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云南恩捷新材料股份有限公司 www.cxxcl.cn 0877-8888661
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2019-10-11◇

  公司名称    : 云南恩捷新材料股份有限公司
  英文全称    : Yunnan Energy New Material Co.,Ltd.
  注册地址    : 云南省玉溪市高新区抚仙路125号
  办公地址    : 云南省玉溪市高新区抚仙路125号
  所属地域    : 云南
  所属行业    : 橡胶和塑料制品业
  公司网址    : www.cxxcl.cn
    电子信箱    : [email protected]
  上市日期    : 2016-09-14
  招股日期    : 2016-08-23
  发行数量(万 : 3348.0000
  股)
  发行价格(元/: 23.41
  股)
  首日开盘价  : 28.09元
  上市推荐人  : 招商证券股份有限公司
  主承销商    : 招商证券股份有限公司
  法人代表    : PAUL XIAOMING LEE
  董 事 长    : PAUL XIAOMING LEE
  总 经 理    : 李晓华
  董    秘    : 熊炜
  董秘传真    : 0877-8888677
    董秘邮箱    : [email protected]
  董秘电话    : 0877-8888661
  证券代表    : 禹雪
  电    话    : 0877-8888661
  传    真    : 0877-8888677
  邮    编    : 653100
  会计事务所  : 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 包装装潢及其他印刷品印刷;商品商标印制(含烟草、药品商标),商标
                设计;包装盒生产、加工、销售;彩色印刷;纸制品(不含造纸)、塑料
                制品及其他配套产品的生产、加工、销售;生产、加工、销售印刷用
                原料、辅料;生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料;生产、加工、销
                售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸;生产
                、加工、销售防伪标识、防伪材料;包装机械、包装机械零配件的设
                计、制造、加工、销售;生产、加工、销售新能源材料以及相应新技
                术、新产品开发;货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)。(以上项
                目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关
                部门批准后方可开展经营活动)
  公司简史    :     云南创新新材料股份有限公司系于2011年4月8日经云南省商务厅
                [云商资(2011)50号]<云南省商务厅关于同意云南玉溪创新彩印有限
                公司变更为股份有限公司的批复>批准,由"云南玉溪创新彩印有限公
                司"整体变更而来的。2011年5月12日,公司在云南省工商行政管理局
                登记注册成立,并取得了注册号为[530400400000009]的<企业法人营
                业执照>。
                    2018年10月,公司名称由“云南创新新材料股份有限公司”变更
                为“云南恩捷新材料股份有限公司”;英文名称由“Yunnan Chuangxi
                n New Material Co.,Ltd.”变更为“Yunnan Energy New Material
                Co.,Ltd.”。




  ◆  最新指标 (2019年1-9月)  ◆  ◇更新时间:2019-10-31◇

  每股收益      (元):0.7800            目前流通(万股)     :52112.08
  每股净资产    (元):5.3456            总 股 本(万股)     :80537.08
  每股公积金    (元):2.3427            主营收入同比增长   (%):29.88
  每股未分配利润(元):1.9194            净利润同比增长     (%):95.80
  每股经营现金流(元):0.2551            净资产收益率       (%):15.62
  ─────────────────────────────────────
  2019中期每股收益(元):0.8200          净利润同比增长     (%):823.82
  2019中期主营收入(万元):137810.85     主营收入同比增长   (%):169.36
  2019中期每股经营现金流(元):0.2471    净资产收益率       (%):9.71
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 不分配
  最近除权: 10转7派3.79(2019.07.09)
  股东大会日期: 2019-11-07
  ☆曾用名: 创新股份



  ◆最新消息◆                                                              

   【业绩预告】2017年中报披露,公司预计2017年1-9月净利润为8283.18万元至11596
   .45万元,同比变动-25%至5%(上年同期净利润为11044.24万元);原因说明:公司主
   营业务目前处于稳定发展阶段,盈利能力较为稳定;但由于受国家政策及烟草行业
   减产等原因的影响,因而公司对2017年1-9月利润情况持审慎态度。
   【定期报告】2017年中报披露,报告期内,无菌包装产销量快速增长,营业收入967
   1.58万元,比上年同期增长37.19%。公司“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目
   ”作为募投项目,通过了GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理体系认证,
   从建筑构造、厂房布局、水电气等能源应用、设备保养及维护、员工操作流程、材
   料管理、投诉处理和产品撤回等方面进行全方位的规范化运作,可为液体食品行业
   提供最安心的产品。报告期内,BOPP平膜收入增长,营业收入15610.19万元,比上
   年同期增长15.28%。
   【增发配股】2017年6月23日公告,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书
   》,证监会对公司提交的《云南创新新材料股份有限公司上市公司发行股份购买资
   产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决
   定对该行政许可申请予以受理。公司本次重大资产重组事项能否获得证监会核准以
   及最终获得核准的时间存在不确定性。
   【增发配股】2017年6月13日公告,股东大会审议通过公司发行股份购买资产并募集
   配套资金暨关联交易报告书(草案)。
   【股权激励】2017年6月8日公告,公司完成了《云南创新新材料股份有限公司2017
   年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作,公司向84名激励对象授
   予257万股限制性股票(授予价格28.65元/股),授予日为2017年6月1日。
   【停牌复牌】2017年5月26日公告,2017年5月11日,公司收到深圳证券交易所下发
   的《关于对云南创新新材料股份有限公司的重组问询函》。公司会同中介机构就问
   询函所涉及的问题进行了逐项核查,按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书
   面回复说明,并对《云南创新新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
   金暨关联交易(草案)》等相关文件进行了相应的修订和补充。经申请,公司股票于2
   017年5月26日起复牌。
   【增发配股】2017年5月3日公告,公司拟收购上海恩捷100%股权,作价55.5亿元,
   公司拟以51.56元/股向其股东定增发行10764.16万股。同时,公司拟向不超过10名
   特定投资者定增发行股票募集配套资金总额不超过8亿元,其中7.65亿元拟用于珠海
   恩捷隔膜1期年产量达41666.67万平方米的5条湿法生产线建设,并支付本次交易的
   交易费用。若本次购买资产于2017年内完成,补偿期限2017年、2018年及2019年的
   扣非后净利润分别不低于3.78亿元、5.55亿元和7.63亿元。
   【停牌复牌】2017年5月3日公告,公司已披露发行股份购买资产并募集配套资金暨
   关联交易报告书(草案)。深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行
   事后审核。因此,公司股票自2017年5月2日起继续停牌,公司将在取得深交所审核
   结果后,及时申请公司股票复牌。
   【风险提示】    2017年5月2日公告,目前,公司及相关中介机构正在全力推进本
   次重大资产重组事项,开展相关尽职调查、审计及评估等各项工作。鉴于该重大资
   产重组事项仍存在不确定性,为避免股价异常波动,切实维护广大投资者的利益,
   根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将根据相关
   规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况
   公告。
   【停牌复牌】2017年4月24日公告,目前,公司及相关中介机构正在全力推进本次重
   大资产重组事项,开展相关尽职调查、审计及评估等各项工作。鉴于该重大资产重
   组事项仍存在不确定性,为避免股价异常波动,切实维护广大投资者的利益,根据
   深圳证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定
   及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告
   。


  ◆控盘情况◆                                                              

                        2019-09-30    2019-06-30    2019-05-10    2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           15989         12274         10075          8282
  人均持流通股(股)         32592.5       10365.4       12627.8       15349.8
  ─────────────────────────────────────
  点评:2017年一季报披露,3月末前十大流通股东中1家保险、4家基金合计持股123.52
       万股,占流通盘比例为3.69%(12月末前十大流通股东中1家保险合计持股43.99
       万股,占流通盘比例为1.31%) 股东人数24050户,上期为24062户,户数变动了
       -0.05%。


  ◆概念题材◆                                                              

  板块: 高送转概念、锂电池概念、融资融券概念、深证成指概念、橡胶塑料概
  念、新材料概念。                                                          
   【主营包装印刷产品】公司是一家专注于提供多种包装印刷产品、包装制品及服务
   的综合供应商,是在包装印刷、塑料包装和纸制品包装等细分子行业中拥有较为丰
   富包装产品线的公司。公司的主要产品可分为两类:一、包装印刷产品,主要包括
   烟标和无菌包装;二、包装制品,主要包括BOPP薄膜和特种纸,BOPP薄膜产品包括
   烟膜和平膜,特种纸产品包括镭射转移防伪纸、直镀纸和涂布纸。公司的主要客户
   为卷烟生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业、印刷企业等用户。
   【拟收购上海恩捷100%股权】2017年6月,股东大会同意公司收购上海恩捷新材料科
   技股份有限公司100%股权,作价55.5亿元,公司拟以51.56元/股向其股东定增发行1
   0764.16万股。同时,公司拟向不超过10名特定投资者定增发行股票募集配套资金总
   额不超过8亿元,其中7.65亿元拟用于珠海恩捷隔膜1期年产量达41666.67万平方米
   的5条湿法生产线建设,并支付本次交易的交易费用。若本次购买资产于2017年内完
   成,补偿期限2017年、2018年及2019年的扣非后净利润分别不低于3.78亿元、5.55
   亿元和7.63亿元。上海恩捷凭借技术积累及产业规模的扩大,成功进入中高端电池
   厂商供应链,市场份额在不断扩大,目前订单需求增长迅速,具有很好的发展前景
   。本次交易完成后,公司将实现包装印刷业务和锂电池隔离膜业务双轮驱动发展。
   【限制性股票激励计划】2017年6月,公司完成了《云南创新新材料股份有限公司20
   17年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作,公司向84名激励对象
   授予257万股限制性股票(授予价格28.65元/股),授予日为2017年6月1日。解锁安排
   :自完成授予登记之日起12个月后的24个月内、36个月内、48个月内按30%、30%、4
   0%的比例分三期解锁;解锁业绩条件:以2016年公司归属于母公司的净利润为基数
   ,2017年、2018年、2019年归属于母公司的净利润增长率分别不低于5%、7%、9%。
   【上海恩捷的简介】上海恩捷专注于锂电池隔离膜的研发、生产及销售,采用湿法
   工艺路线生产制造隔离膜;主要产品可分为两类:(1)基膜,根据型号不同,可分为
   常规型及高倍率型隔离膜,厚度可在5-30μm调整;(2)涂布膜,可以大致分为单面
   涂布膜(水性、油性)、双面涂布膜(水性、油性)。上海恩捷已与知名电池厂商如CAT
   L、LG Chem、比亚迪、国轩高科等建立了稳定的合作关系并形成批量供货,同时成
   为三星SDI在中国唯一认证供应商,销售收入延续了良好的发展势头,目前产能不能
   满足客户需求。为满足客户生产需要,标的公司在珠海拟建设年产10亿平方米12条
   锂离子电池隔离膜生产线(含募投项目的5条生产线),即珠海恩捷锂电池隔离膜生产
   基地一期项目。项目建设完成后,标的公司年产能将达到13.2亿平方米,将成为世
   界第一大锂离子电池隔离膜供应商。
   【云南省包装龙头企业】公司主要产品为烟标和无菌包装,是国内重要的烟标供应
   商之一。公司是云南省非专卖的卷烟材料A级供应商。公司自主研发了辊式无菌砖包
   、预制型无菌砖包、A型屋顶包(主要应用于鲜奶)、B型屋顶包(主要应用于茶饮
   、果汁等非碳酸饮料),使公司成为国内少数同时能生产辊式无菌包、预制型无菌
   包和屋顶包的企业之一。公司是国家高新技术企业,承担两项国家火炬计划项目,
   并先后获得“2011年度中国纸包装行业五十强第28名”、“云南省包装行业龙头企
   业”等称号。2012年,“红创包装”被云南省工商行政管理局认定为云南省著名商
   标。
   【西南部地区BOPP薄膜市场领先地位】全资子公司红塔塑胶及全资子公司成都红塔
   主要产品为BOPP薄膜,是国内为数不多生产烟膜的企业之一,也是少数有能力生产
   防伪印刷烟膜的企业。2015年烟膜销量为1.55万吨,在全国烟膜市场占有率约为20.
   75%。BOPP薄膜产品目前已占据云南省大部分的市场份额,规模位居西南部地区BOPP
   薄膜市场领先地位。红塔塑胶是国家高新技术企业,先后被认定为“云南省优强工
   业企业”、“首届云南省包装行业优强企业”、“第二届云南省包装三十强企业”
   ,承担一项国家火炬计划项目,2012年,“红塑及图”商标被国家工商行政管理总
   局商标局认定为中国驰名商标,并获得“云南省著名商标”、“云南省名牌产品”
   等称号。成都红塔于2012年11月28日被认定为国家高新技术企业。
   【市场地位】烟标印刷方面,公司是我国西南地区烟标印刷行业的核心企业之一,
   在高度分散的烟标印刷行业中占有一定的市场份额。无菌包装方面,公司自开展无
   菌包装业务以来,迅速完善无菌包装销售网络,加大市场开拓的力度,市场占有率
   迅速提升。公司自主研发的果汁盒屋顶包、不带孔预制型无菌包和带孔预制型无菌
   包系列,结束了预制型无菌包被外资公司垄断的局面。借助预制型无菌包技术成功
   的开发,公司顺利成为了汇源集团的供应商,并逐步拓展大中型下游客户市场。公
   司烟膜产品销量,处于市场领先地位。2015年,公司烟膜销量1.55万吨,在全国烟
   膜市场占有率约为20.75%。
   【客户资源优势】截至目前,公司烟膜产品主要供应给红塔集团、红云红河集团、
   黑龙江烟草、川渝中烟、湖北中烟、安徽中烟等烟草集团下属的40多家国内知名的
   卷烟厂。公司烟标产品最主要的客户是红塔集团、红云红河集团、川渝中烟和黑龙
   江烟草,产品广泛应用于“红塔山”、“云烟”、“玉溪”、“红河”、“红金龙
   ”等国内知名的卷烟品牌。无菌包装客户包括汇源集团、中绿集团、皇氏乳业、广
   州东鹏、深圳晨光等知名企业。
   【云南区位优势】云南省是我国重要的烟叶和卷烟产区,烟草是其重要的支柱产业
   ,拥有全国两大知名卷烟企业红塔集团和红云红河集团。云南烟草把大品牌战略作
   为“十二五”烟草发展的重要内容,力争到2015 年实现“5521”品牌发展目标,由
   于公司卷烟相关产品为烟草的配套产品,其布局必然会受到烟草行业格局的影响。
   。西南地区是我国人口大区,2012 年该地区人均乳制品消费支出额为274.38 元,
   高于全国平均水平。国内部分大中型液态乳制品和非碳酸饮料企业已经或准备在西
   南地区开设生产基地。公司作为西南地区重要的无菌包装产品的生产企业,在服务
   效率和供货速度等方面具有区位优势。
   【首发募投拓展主业】募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下5个项
   目,新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目,投资总额28414.70万元,达产年新增
   净利润5958.90万元;新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目,投资总额10684
   .57万元,达产年新增净利润2060.54万元;研发中心建设项目投资总额4993.17万元
   ;10684.26万元补充流动资金项目;20000.00万元偿还银行贷款项目。
   【未来三年发展战略】公司制定了烟草配套业务和社会产品并重的多元化发展战略
   ,在继续保持烟草配套业务稳定增长的基础上,重点发展无菌包装等社会产品。公
   司通过为液态乳制品和非碳酸饮料生产企业提供从无菌包装设计到工艺、材料、印
   刷制造一站式服务的方式形成战略联盟,将本公司建设成为国内外知名的包装印刷
   和包装制品的主导供应商。公司在募集资金项目实施后,形成年产52.5亿个包装盒
   和2.3万吨特种纸产能。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-06-20         成交量(手):53743.0      成交金额(万):25916.64     
  涨跌幅偏离值:-7.67                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  深股通专用                                           1675.50       2347.14
  广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部             1489.84             -
  华安证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业       1098.64             -
  部
  兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部            760.64             -
  招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部              463.37         99.34
  机构专用                                                   -       1930.41
  机构专用                                                   -       1496.99
  机构专用                                                   -       1120.16
  机构专用                                                   -        903.82
  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-05-20         成交量(手):39189.0      成交金额(万):21030.91     
  涨跌幅偏离值:11.08                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  深股通专用                                           5088.69        679.51
  国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部             2149.98         34.81
  华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券营业部         1408.47             -
  机构专用                                              917.48             -
  机构专用                                              760.87             -
  招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部              294.72        409.15
  安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部                   -        861.07
  中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营             -        748.07
  业部
  国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部             -        438.40
  ─────────────────────────────────────
  日期:2018-01-05         成交量(手):19578.0      成交金额(万):18549.15     
  涨跌幅偏离值:-8.28                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  机构专用                                              852.79             -
  招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部              813.55        240.87
  东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部          797.99        199.00
  机构专用                                              709.88             -
  金元证券股份有限公司上海东方路证券营业部              574.83             -
  机构专用                                                   -       2809.50
  机构专用                                                   -       2185.93
  机构专用                                                   -        993.60
  机构专用                                                   -        756.52
  机构专用                                                   -        741.07
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-12-05         成交量(手):22652.0      成交金额(万):20063.25     
  涨跌幅偏离值:-7.93                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部         2033.23             -
  招商证券股份有限公司昆明北京路证券营业部             1143.66        170.92
  机构专用                                              659.53             -
  中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部        520.58             -
  南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部            442.11             -
  国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部              2.63       1823.64
  机构专用                                                   -       1735.64
  机构专用                                                   -        901.70
  机构专用                                                   -        863.50
  机构专用                                                   -        787.37
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-11-15         成交量(手):30649.0      成交金额(万):37575.41     
  涨跌幅偏离值:-8.79                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  机构专用                                             4643.16             -
  机构专用                                             3073.40             -
  南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部           1745.44             -
  新时代证券股份有限公司重庆江北城证券营业部           1139.94             -
  机构专用                                              986.42             -
  华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部             49.49       7077.19
  机构专用                                                   -       2856.28
  机构专用                                                   -       2467.91
  机构专用                                                   -       2250.89
  中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部               -       1866.99
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-09-12         成交量(手):44553.0      成交金额(万):56513.25     
  涨跌幅偏离值:-9.87                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  机构专用                                             4710.70             -
  机构专用                                             4370.85             -
  机构专用                                             2659.98             -
  机构专用                                             2428.60             -
  机构专用                                             1856.00             -
  国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部          551.79       1488.10
  中信证券股份有限公司四川分公司                        157.20       3714.64
  机构专用                                                   -       6238.52
  机构专用                                                   -       1924.34
  机构专用                                                   -       1849.42
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2019-10-27◇

  主要财务指标               2019三季     2019中期     2019一季     2018末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.7800       0.8200       0.4480       1.2100
  基本每股收益(扣除后)              -       0.6800            -       0.7500
  摊薄每股收益(元)             0.7845       0.8208       0.4480       1.0941
  每股净资产(元)               5.3456       8.5639       8.5329       8.0849
  每股未分配利润(元)           1.9194       2.7496       2.7559       2.3079
  每股公积金(元)               2.3427       4.6760       4.6387       4.6387
  销售毛利率(%)                 44.86        44.05        45.87        42.05
  营业利润率(%)                 37.44        36.04        40.70        31.65
  净利润率(%)                   29.99        28.22        32.35        21.10
  加权净资产收益率(%)           15.62         9.71         5.39        16.48
  摊薄净资产收益率(%)           14.67         9.58         5.25        13.53
  股东权益(%)                   40.80        43.87        47.03        49.74
  流动比率                       1.20         1.08         1.18         1.40
  速动比率                       1.01         0.88         0.97         1.16
  每股经营现金流量(元)         0.2551       0.2471      -0.1600       0.3609
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2019-10-23   2019-08-24   2019-04-30   2019-02-16
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2018三季     2018中期     2018一季     2017末期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.7800       0.4100       0.2039       0.9400
  基本每股收益(扣除后)              -       0.1200            -       1.0400
  摊薄每股收益(元)             0.6809       0.5914       0.5874       2.6986
  每股净资产(元)               7.6026       5.6795      11.2065      19.3264
  每股未分配利润(元)           1.9330       1.2350       2.3387       5.4481
  每股公积金(元)               4.5684       3.3498       7.6783      12.6888
  销售毛利率(%)                 42.09        41.45        46.09        43.01
  营业利润率(%)                 32.02        30.69        34.67        30.09
  净利润率(%)                   19.89        16.56        18.60        17.42
  加权净资产收益率(%)           11.00         6.04         2.99        15.00
  摊薄净资产收益率(%)            8.96        10.41         5.24        13.96
  股东权益(%)                   59.69        84.15        75.04        52.45
  流动比率                       2.10         4.27         2.87         2.07
  速动比率                       1.70         3.52         2.42         1.76
  每股经营现金流量(元)        -0.6047      -0.4130      -1.4776       1.9090
  会计师事务所审计意见         未审计       未审计       未审计       无保留
  报表公布日               2018-10-24   2018-08-23   2018-04-24   2018-02-27
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               210638.39     137810.85      65626.34     245749.28
  营业成本               141612.31      95854.22      43295.82     178029.07
  营业费用                 4354.73       2928.52       1160.91       4982.10
  管理费用                 8164.43       6650.80       3041.04      15442.77
  财务费用                 4809.97       3966.12        940.45       2485.03
  营业利润                78856.83      49663.31      26711.00      77784.50
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  102.83         66.22         47.47        934.98
  营业外收支净额              6.40          1.87         15.44         27.92
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                78863.23      49665.18      26726.44      77812.42
  净利润                  63178.35      38892.78      21230.05      51843.95
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               162184.23      97437.07      43081.47     211437.51
  营业成本               113901.15      70522.98      28900.02     150099.35
  营业费用                 3406.83       2282.23       1032.67       4220.27
  管理费用                 7675.45       5508.50       2480.14      13646.81
  财务费用                 1300.05        960.98        334.16       1222.34
  营业利润                51932.62      29906.23      14938.41      63627.46
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                  871.19        702.66        259.18        936.91
  营业外收支净额             39.54         15.14         -1.87       -234.37
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                51972.15      29921.38      14936.53      63393.09
  净利润                  32266.28      16139.26       8014.70      36822.62
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                1055219.02     924980.04     859676.90     770246.85
  流动资产               426259.56     337657.82     312083.00     278322.53
  货币资金                83755.71      49737.78      45397.88      31420.88
  存货                    67387.12      61792.10      55711.76      47212.96
  应收账款               149977.50     134475.18     125088.86     123078.27
  其他应收款                     -        781.69             -             -
  固定资产净额                   -     314965.61             -     317531.83
  无形资产                28667.04      26258.86      26369.25      26433.53
  ─────────────────────────────────────
  短期借款               218913.90     196842.77     129396.20      93015.65
  预收账款                 2555.13        688.97       1024.40        778.19
  应付账款                31734.20      26732.55      46577.53      37389.53
  流动负债               354949.95     312305.21     265433.20     199365.22
  长期负债               239150.30     178613.37     163641.67     163661.42
  总负债                 594100.25     490918.58     429074.87     363026.64
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               430519.18     405816.40     404345.55     383115.50
  资本公积金             188674.25     221579.78     219812.07     219812.07
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                 603521.59     184186.34     203767.02     502764.23
  流动资产               251833.87     122165.50     144505.16     216985.40
  货币资金                27530.17      26943.60      35518.88      52733.32
  存货                    48333.58      21289.77      22808.94      33070.72
  应收账款                52088.13      44713.87      46450.29      72138.28
  其他应收款                723.05       6751.73        433.68        446.27
  固定资产净额           214734.53      48302.36      49147.27     152298.72
  无形资产                23452.12       6914.88       6959.15      15721.55
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                60019.96             -             -      32793.13
  预收账款                 2635.05        390.98        409.41        587.96
  应付账款                38341.04      11204.14      12606.85      24635.28
  流动负债               119767.07      28626.76      50274.85     104753.04
  长期负债               101267.69        565.45        578.91      50157.35
  总负债                 221034.76      29192.22      50853.76     154910.39
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               360261.53     154994.12     152913.27     263708.10
  资本公积金             216484.14      91416.21     104770.29     173138.21
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019三季      2019中期      2019一季      2018末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       175874.70     125800.80      44083.43     191585.66
  经营现金流出小计       155328.75     114093.68      51666.26     174483.57
  经营现金流量净额        20545.96      11707.12      -7582.83      17102.09
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计         5172.64       5142.46       8390.30      40317.89
  投资现金流出小计       190008.41     113484.19      34983.81     155099.89
  投资现金流量净额      -184835.77    -108341.73     -26593.51    -114782.01
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       371818.02     190844.88      68740.42     168822.45
  筹资现金流出小计       170599.01      81261.65      23911.63      90424.08
  筹资现金流量净额       201219.01     109583.23      44828.79      78398.38
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        36929.19      12948.62      10652.45     -19281.54
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018三季      2018中期      2018一季      2017末期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       121114.06      93173.50      32641.24     173228.01
  经营现金流出小计       149769.39     104443.73      52802.97     147180.35
  经营现金流量净额       -28655.33     -11270.23     -20161.74      26047.66
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计        36279.74      26669.20      11631.31      32755.36
  投资现金流出小计        85715.83      68932.73       7279.46     174658.23
  投资现金流量净额       -49436.09     -42263.53       4351.85    -141902.87
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       113013.30      77049.37      11312.23     109264.41
  筹资现金流出小计        55940.70      37417.55       6751.14      30628.87
  筹资现金流量净额        57072.60      39631.82       4561.08      78635.54
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额       -21018.81     -13901.94     -11248.80     -37274.45
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2019-10-11◇

  单位:万元                                                   截止:2019中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  膜类产品                         111619.21          80.99%        54231.85
  无菌包装                          12659.35           9.19%               -
  烟标                               5347.06           3.88%               -
  特种纸                             4598.59           3.34%               -
  其他业务                           2049.76           1.49%               -
  其他产品                           1536.87           1.12%               -
  ─────────────────────────────────────
  制造业                           135761.09          98.51%        60582.06
  其他(补充)                       2049.76           1.49%          118.81
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                          63322.71          45.95%        36259.60
  西南地区                          29295.13          21.26%         6251.68
  境外地区                          20774.40          15.07%        12441.60
  中南地区                          17301.73          12.55%         3166.30
  西北地区                           2978.19           2.16%               -
  华北地区                           2789.93           2.02%               -
  东北地区                           1348.75           0.98%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  膜类产品                                     57387.36               48.59%
  其他(补充)                                    1930.94                    -
  ─────────────────────────────────────
  制造业                                       75179.03               44.62%
  其他(补充)                                  1930.94                5.80%
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                                     27063.11                    -
  西南地区                                     23043.45                    -
  境外地区                                      8332.80                    -
  中南地区                                     14135.44                    -
  其他(补充)                                    1930.94                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  膜类产品                         192289.54          78.25%        90025.72
  无菌包装                          23409.03           9.53%         4870.80
  特种纸                            12906.84           5.25%         1879.95
  烟标                              11468.11           4.67%         4993.16
  其他产品                           3013.28           1.23%         1191.84
  其他(补充)                         2662.48           1.08%          372.09
  ─────────────────────────────────────
  制造业                           243086.80          98.92%       102961.47
  其他(补充)                         2662.48           1.08%          372.09
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                         114622.60          46.64%        64933.27
  西南地区                          62601.46          25.47%        13604.98
  中南地区                          42746.46          17.39%        12483.26
  华北地区                           9618.54           3.91%               -
  境外地区                           7436.46           3.03%               -
  西北地区                           6366.78           2.59%               -
  东北地区                           2356.99           0.96%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  膜类产品                                    102263.83               46.82%
  无菌包装                                     18538.23               20.81%
  特种纸                                       11026.89               14.57%
  烟标                                          6474.95               43.54%
  其他产品                                      1821.44               39.55%
  其他(补充)                                    2290.40               13.98%
  ─────────────────────────────────────
  制造业                                      140125.33               42.36%
  其他(补充)                                    2290.40               13.98%
  ─────────────────────────────────────
  华东地区                                     49689.33                    -
  西南地区                                     48996.48                    -
  中南地区                                     30263.21                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  BOPP平膜                          15636.24          30.56%         1153.81
  BOPP烟膜                          11393.96          22.27%         3541.52
  无菌包装                          10086.26          19.71%         2174.99
  特种纸                             6019.61          11.77%          511.03
  烟标                               5522.52          10.79%         2618.36
  其他                               2503.33           4.89%          967.49
  ─────────────────────────────────────
  制造业                            50382.59          98.48%        10804.67
  其他(补充)                          779.32           1.52%          162.53
  ─────────────────────────────────────
  西南地区                          28895.21          56.48%         7324.28
  中南地区                          13664.31          26.71%         2010.14
  华东地区                           5254.54          10.27%          835.79
  华北地区                           1163.59           2.27%          482.40
  境外地区                            892.58           1.74%           59.66
  西北地区                            817.19           1.60%           90.79
  东北地区                            474.48           0.93%          164.15
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  BOPP平膜                                     14482.43                7.38%
  BOPP烟膜                                      7852.43               31.08%
  无菌包装                                      7911.27               21.56%
  特种纸                                        5508.58                8.49%
  烟标                                          2904.16               47.41%
  其他                                          1535.84               38.65%
  ─────────────────────────────────────
  制造业                                       39577.92               21.45%
  其他(补充)                                     616.79               20.86%
  ─────────────────────────────────────
  西南地区                                     21570.93                    -
  中南地区                                     11654.17                    -
  华东地区                                      4418.75                    -
  华北地区                                       681.19                    -
  境外地区                                       832.92                    -
  西北地区                                       726.40                    -
  东北地区                                       310.34                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  BOPP平膜                          31690.66          25.97%         2485.59
  BOPP烟膜                          27454.05          22.50%         8592.25
  无菌包装                          22236.71          18.22%         5589.07
  烟标                              15936.86          13.06%         6980.19
  特种纸                            14425.49          11.82%         2417.58
  其他                               8496.03           6.96%         6463.19
  其他(补充)                       1787.19           1.46%          254.66
  ─────────────────────────────────────
  制造业                           120239.81          98.54%        32527.88
  其他(补充)                       1787.19           1.46%          254.66
  ─────────────────────────────────────
  西南地区                          60181.42          49.32%        17243.19
  中南地区                          33026.53          27.06%         7931.65
  华东地区                          16640.40          13.64%         2945.09
  华北地区                           6520.32           5.34%         3561.86
  西北地区                           2108.61           1.73%          298.66
  其他(补充)                         1787.19           1.46%          254.66
  东北地区                            931.05           0.76%          379.26
  境外地区                            831.46           0.68%          168.18
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  BOPP平膜                                     29205.07                7.84%
  BOPP烟膜                                     18861.80               31.30%
  无菌包装                                     16647.63               25.13%
  烟标                                          8956.67               43.80%
  特种纸                                       12007.91               16.76%
  其他                                          2032.84               76.07%
  其他(补充)                                  1532.53               14.25%
  ─────────────────────────────────────
  制造业                                       87711.93               27.05%
  其他(补充)                                  1532.53               14.25%
  ─────────────────────────────────────
  西南地区                                     42938.24                    -
  中南地区                                     25094.88                    -
  华东地区                                     13695.32                    -
  华北地区                                      2958.46                    -
  西北地区                                      1809.95                    -
  其他(补充)                                    1532.53                    -
  东北地区                                       551.79                    -
  境外地区                                       663.28                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2019-10-31◇


  ◆解禁流通◆                                                              

  日期                    解禁股份(万股)       占总股份(%)          股份类型
  ─────────────────────────────────────
  2021-08-15                    21983.83            27.30%        非公开增发
  2020-06-01                      342.72             0.43%          股权激励
  ─────────────────────────────────────
  提示:以上数据仅供参考,具体解禁数量、上市日期以公司公告为准。            

  ◆融资融券◆                                                              

                                                            单位:万元、万股
  截止日期          融资余额  融资买入额    融券余量    融券余额  融券卖出量
  ─────────────────────────────────────
  2019-10-30        24788.99     1416.81        0.06        2.03        0.06
  2019-10-29        24856.43     1073.33           -           -           -
  2019-10-28        25790.63     1238.30           -           -           -
  2019-10-25        28152.97     2008.94        0.10        3.22        0.10
  2019-10-24        27334.79     1301.93           -           -           -
  2019-10-23        29050.05     2950.59        0.05        1.58           -
  2019-10-22        28809.57     1180.00        0.23        7.37        0.05
  2019-10-21        29251.18     2403.41        1.55       49.60        0.20
  2019-10-18        28462.36     2204.80        1.43       47.18        0.10
  2019-10-17        28432.96     2759.53        1.35       44.63        0.04
  2019-10-16        27054.15     1889.88        1.33       43.90        0.04
  2019-10-15        27070.62     3254.61        1.37       45.59        0.12
  2019-10-14        25794.22     3858.09        1.27       43.92        0.08
  2019-10-11        24912.99     4741.72        1.22       41.85        1.17
  2019-10-10        23181.12     3502.83        0.12        4.20        0.07
  2019-10-09        26446.06     7512.69        0.05        1.75        0.05
  2019-10-08        21826.16     3718.94        0.05        1.68        0.01
  2019-09-30        20488.48     2460.43        0.09        3.00        0.09
  2019-09-27        20495.24     1497.34        0.01        0.33           -
  2019-09-26        21499.14     2587.01        0.10        3.28        0.10
  ─────────────────────────────────────

  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2019-09-30     2019-06-30     2019-03-31     2018-12-31
  ─────────────────────────────────────
  基金持股(万)          1400.03        1916.37        1269.88        2370.45
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                   17            144             30            153
  ─────────────────────────────────────
  信托持股(万)                -         203.80         203.80         203.80
  占流通股%                   -              -              -              -
  持股家数                    -              1              1              1
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2019-07-18     31.25       30.87        1.01         40.93         1279.02

  买方:机构专用                                                            
  卖方:机构专用                                                            
  ─────────────────────────────────────
  2019-01-18     46.82       46.82        1.00         36.92         1728.59

  买方:机构专用                                                            
  卖方:中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部                  
  ─────────────────────────────────────
  2017-11-30    102.80      102.97        1.00         10.27         1055.76

  买方:国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部                        
  卖方:国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部                          
  ─────────────────────────────────────
  2017-10-17    108.42      108.42        1.00         11.14         1207.33

  买方:机构专用                                                            
  卖方:机构专用                                                            
  ─────────────────────────────────────
  2017-10-11    108.00      122.79        0.88         35.00         3780.00

  买方:安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部                          
  卖方:中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────
  2017-09-28    111.60      127.00        0.88         52.00         5803.20

  买方:安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部                          
  卖方:中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部                      
  ─────────────────────────────────────

  ◆股东增减持◆                                                            

  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 许铭                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-10-29                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1.19万股                       占总股本: 0.0015%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 禹雪                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-10-29                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 0.50万股                       占总股本: 0.0006%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 熊炜                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-10-25                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1.00万股                       占总股本: 0.0012%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 熊炜                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-10-24                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 0.50万股                       占总股本: 0.0006%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 熊炜                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2019-10-23                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 0.50万股                       占总股本: 0.0006%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 李晓华                         股东类型: 实际控制人
  变动截止    : 2019-01-11                     变动方向: 增持
  变动数量(总): 3.98万股                       占总股本: 0.0084%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 上海顺灏新材料科技股份有限公   股东类型: 其他股东
                司
  变动截止    : 2018-12-28                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 580.08万股                     占总股本: 1.2241%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 熊炜                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-11-30                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 0.50万股                       占总股本: 0.0011%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 熊炜                           股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-11-28                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 2.80万股                       占总股本: 0.0059%
  ─────────────────────────────────────
  股东名称    : 庞启智                         股东类型: 高管
  变动截止    : 2018-11-26                     变动方向: 减持
  变动数量(总): 1.00万股                       占总股本: 0.0021%
  ─────────────────────────────────────

  ◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆                                

  日期        变动人    变动数量(股)    均价  结存股数  董监高      变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-10-29  许铭            -11900   33.50   2435900  许铭    竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2019-10-29  禹雪             -5000   33.73     97000  禹雪    竞价交易
              本人                                      董事
  ─────────────────────────────────────
  2019-10-25  熊炜            -10000   32.48    439000  熊炜    竞价交易
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2019-10-24  熊炜             -5000   32.25    449000  熊炜    竞价交易
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2019-10-23  熊炜             -5000   32.45    454000  熊炜    竞价交易
              本人                                      高管
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-04  黄江辉           -6000   61.97         -  黄江岚  竞价交易
              兄弟姐妹                                  监事
  ─────────────────────────────────────


  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2019-10-30◇

  ●2016-08-31 〖资讯中心〗创新股份(002812)国内烟标印刷领先行业(海通证券)   
      投资要点:
      国内烟标印刷领先企业。公司是一家专注于提供多种包装印刷产品、包装制品及
  服务的综合供应商,主要产品包括烟标、无菌包装、特种纸和BOPP薄膜等,曾先后获
  得“2011年度中国纸包装行业五十强第28名”、“云南省包装行业龙头企业”等荣誉
  。2015年公司烟膜销量1.55万吨,占据全国烟膜市场20.75%的份额,烟标产品在云烟
  、红塔山、红河、玉溪、红金龙等品牌中具有举足轻重的市场份额优势。今年上半年
  ,公司实现营业收入5.1亿元,同比下降4.7%,实现归母净利润7458.6万元,同比增
  长20.1%,其中烟草相关产品收入占比为54.78%,毛利占比71.86%。
      多元产品线,优质客户资源构筑公司核心竞争力,奠定高盈利基础。1)多元产品
  线。公司已形成较为完整的包装行业产品线,通过向上游延伸至特种纸、电化铝等烟
  标产品原材料的生产,显著降低原材料外购成本,提升了整体毛利率水平。2)优质客
  户资源。公司烟膜产品主要供应给红塔集团、红云红河集团、黑龙江烟草、川渝中烟
  、湖北中烟、安徽中烟等烟草集团下属的40多家国内知名的卷烟厂;烟标产品客户包
  括红塔集团、红云红河集团、川渝中烟和黑龙江烟草;无菌包装客户包括汇源集团、
  中绿集团、皇氏乳业、广州东鹏、深圳晨光等知名企业。公司多年来积累的客户资源
  优势保证了公司持续稳定的业务发展前景。
      大力发展无菌包装业务,拓展非烟产业,培育利润新增长点。顺应未来食品绿色
  包装的发展方向,以及下游液态乳制品和非碳酸饮料市场的增长驱动,国内对无菌包
  装的需求正日趋扩大。根据中国包装联合会统计,2005-2014年我国无菌包装市场将
  从240亿包增长至950亿包,年复合增长率为16.52%,预计未来几年内仍将继续保持高
  位增长。为适应包装行业发展趋势,公司制定了烟草配套业务和社会产品并重的多元
  化发展战略,在继续保持烟草配套业务稳定增长的基础上,重点发展无菌包装等社会
  产品。无菌包装作为公司的新型发展业务,近年来保持着稳健增长趋势,2011-2015
  年无菌包装收入复合增速达到21.7%。今年上半年无菌包装延续增长趋势,实现收入7
  049.8万元,毛利贡献占比12.14%。目前公司是国内少数同时能生产辊式无菌包、预
  制型无菌包和屋顶包的企业之一。未来公司将进一步完善无菌包装销售网络,加大市
  场开拓力度,力争进入蒙牛、伊利和光明乳业等大型乳制品生产企业合格供应商体系
  。
      募投项目打破产能制约瓶颈,未来成长可期。本次计划发行不超过3,348万股股
  票,募集资金将用于以下五个项目:1)新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目(2.84
  亿);2)新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目;(1.07亿);3)研发中心建设项
  目(0.5亿);4)补充流动资金项目(1.07亿);5)偿还银行贷款项目(2亿)。据招股说明
  书披露,募集资金项目达产当年将新增年销售收入8.25亿元、年净利润8019.44万元
  。募投项目将有助于公司的产品品质、生产规模和技术水平都进一步提升,更加确立
  公司在高档包装印刷市场中的竞争优势地位,从而增强公司盈利水平及抗风险能力。
      盈利预测说明。公司通过募投项目产能扩张计划及技改项目的实施,进一步将强
  化公司的上下游产品线优势,提升公司的整体竞争力。募投新增产能将自2017年逐步
  释放,提升公司应收规模。公司烟标、烟膜业务毛利率保持稳定趋势。公司拥有优质
  的品牌客户资源,受益卷烟行业结构升级和集中度提升,中高档卷烟品牌的增长将促
  进公司烟标、烟膜业务毛利率稳中有升。此外公司充分依托产品链优势,通过自行生
  产特种纸、电化铝等烟标产品的原材料,有望进一步提升整体毛利率水平。新型业务
  无菌包装收入占比逐年提升。通过募投项目产能扩张计划的实施,公司将新增年产22
  .5亿个无菌包装,新增年产7.5亿个烟标,合计新增年产30亿个。无菌包装业务作为
  公司重点发展方向,随着募投项目达产后公司业务开拓能力将一步提升,收入占比也
  将逐年提升。
      盈利预测与投资建议。公司2011-2015年净利润复合增速为12.8%,随着未来募投
  项目投产后产能瓶颈有望打破从而加速公司业绩成长步伐,基于此我们预计公司2016
  -2018年摊薄后EPS分别为1.29/1.60/1.97元。考虑同行业其他烟标企业情况,劲嘉股
  份和东风股份PE均在20倍左右,我们给予2016年合理估值区间为18-22倍,对应合理
  价值区间为23.22-28.38元,建议申购。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2019-10-31◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  李晓明          董事长         硕士                  8058.47        182.97
  李晓华          副董事长       硕士                  4121.76        182.47
  马燕            非独立董事     专科                        -             -
  冯洁            非独立董事     本科                        -         68.90
  许铭            非独立董事     专科                   243.59         55.99
  林海舰          非独立董事     博士                        -             -
  宋昆冈          独立董事       本科                        -          5.00
  王平            独立董事       硕士                        -          5.00
  卢建凯          独立董事       硕士                        -          5.00
  ─────────────────────────────────────
  黄江岚          监事会主席     本科                        -         30.86
  陈涛            股东监事       专科                        -         27.67
  张涛            监事           本科                        -         23.25
  ─────────────────────────────────────
  李晓华          总经理         硕士                  4121.76        182.47
  熊炜            副总经理、董事 硕士                    43.90         43.91
                  会秘书
  庞启智          财务总监       本科                    31.00         43.51
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2018末期  2017末期  2016末期  2015末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                          690.50    408.57    415.03    329.53
  最高前三位董事报酬总额                434.34    186.47    235.85    196.40
  最高前三位高级管理人员报酬总额        269.89    151.99    172.45    137.28
  独立董事津贴(平均)                      5.00      2.73      5.00      5.00
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李晓明         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事长
  出生日期: 1958       任职日期: 2017-04-21
  简历:李晓明(Paul Xiaoming Lee),男,1958年出生,美国国籍,有境外居留权,
       硕士研究生学历。1982年加入中国昆明塑料研究所,从1984年至1989年任副所
       长,1992年12月毕业于美国University of Massachusetts大学高分子材料专业
       ,1992年至1995年任美国Inteplast Corporation技术部经理,1996年4月起至
       今,历任红塔塑胶副总经理、总经理、副董事长、董事长,德新纸业董事长、
       总经理,成都红塔董事长等职务。2006年起加入创新彩印任董事长。现任公司
       董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 李晓华         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副董事长
  出生日期: 1962       任职日期: 2017-04-21
  简历:李晓华,男,1962年出生,中国国籍,有境外居留权,硕士研究生学历。1993
       年2月毕业于University of Massachusetts大学高分子材料专业,1993年至199
       6年,任职于美国World-Pak Corporation;1996年4月起至今,历红塔塑胶副董
       事长、副总经理,德新纸业副董事长,成都红塔副董事长、总经理等职务;200
       6年起加入创新彩印任副董事长、总经理。现任公司副董事长、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 马燕           性别: 女 学历: 专科         职务: 非独立董事
  出生日期: 1959       任职日期: 2017-04-20
  简历:马燕(Yan Ma),女,公司董事,1959年出生,美国国籍,有境外居留权,大
       专学历。1981年至1990年,任职于昆明延安医院;2011年4月至今任公司董事。
       现为公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 冯洁           性别: 男 学历: 本科         职务: 非独立董事
  出生日期: 1964-09    任职日期: 2017-04-20
  简历:冯洁,男,汉族,1964年9月出生,籍贯云南,本科学历,中级工业经济师。19
       81年至1984年,思茅工商银行工作;1989年至1997年,历任云南光学仪器厂综
       合管理处统计员、计算机中心主任、团支部书记;1997年至2005年,历任云南
       红塔塑胶有限公司技术员、统计主管、总经理办公室主任;2005年至2009年,
       任云南红塔塑胶有限公司成都办事处主任;2009年至今,历任红塔塑胶(成都
       )有限公司销售部部长、副总经理、总经理。现任公司董事、红塔塑胶(成都
       )有限公司总经理、销售部部长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 许铭           性别: 男 学历: 专科         职务: 非独立董事
  出生日期: 1975       任职日期: 2017-04-20
  简历:许铭,男,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1995年至2002
       年,任环球彩印车间主任;2002年至今,历任创新彩印车间主任、技术总监。
       现任公司董事、印务事业群副总裁。
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  姓名: 林海舰         性别: 男 学历: 博士         职务: 非独立董事
  出生日期: 1973       任职日期: 2017-04-20
  简历:林海舰,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学位。2000年9月至
       2011年4月,历任湘财证券并购总部高级经理、执行董事、总经理。2011年5月
       至今,担任上海国和执行董事。现任公司董事。
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  姓名: 宋昆冈         性别: 男 学历: 本科         职务: 独立董事
  出生日期: 1948-07    任职日期: 2017-04-20
  简历:宋昆冈,男,中国国籍,1948年7月出生,本科学历。1982年至1993年,历任原
       轻工业部食品工业局工程师、高级工程师。1993年至1998年,任原中国轻工总
       会食品造纸部高级工程师。1995年至2012年,历任中国乳制品工业协会国际乳
       联中国国家委员会第一、二、三、四届理事会理事长、副主席。2012年至2017
       年任中国乳制品工业协会第五届理事会名誉理事长、国际乳联中国委员会主席
       。2017年9月至2018年10月任中国乳制品工业协会国际乳联中国国家委员会主任
       。2015年10月至今任中国食品科技学会常务理事。现任公司独立董事。
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  姓名: 王平           性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1970-07    任职日期: 2017-04-20
  简历:王平,男,中国香港籍,1970年7月出生,硕士学历,中国注册会计师,现任深
       圳证券交易所上市公司深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事、崇义章源钨业
       股份有限公司非執行董事;香港联交所上市公司中国罕王控股有限公司独立董
       事、中国天瑞集团水泥有限公司独立董事、旅业国际控股有限公司独立董事、
       中国华星集团有限公司独立董事、博骏教育有限公司非执行董事。1994年6月至
       1999年8月,任江苏省会计师事务所项目经理。1999年9月至2002年8月,任德勤
       华永会计师事务所有限公司任高级会计师及审计部经理。2004年2月至2007年3
       月,任中国稽山控股有限公司任财务总监。2007年3月至2010年4月,任新加坡E
       V CapitalPte Ltd.董事、副总裁。2010年12月至2015年12月,历任中国首控集
       团有限公司高级副总裁、财务总监及执行董事。现任公司独立董事。
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  姓名: 卢建凯         性别: 男 学历: 硕士         职务: 独立董事
  出生日期: 1978-07    任职日期: 2017-04-20
  简历:卢建凯,男,中国国籍,1978年7月出生,硕士学历,中国注册会计师,现任上
       海仰岳投资管理有限公司执行总裁、合伙人、法定代表人。2001年至2004年,
       任安永大华会计师事务所(上海)审计师。2004年至2008年,任德勤华永会计
       师事务所(上海)审计师。2009年至2011年,任浙江龙盛集团股份有限公司房
       地产及股权投资事业部副总裁。2011年至2013年,任江苏常发集团有限公司投
       融资部总监。2013年至2015年,任上海劲邦股权投资管理有限公司投资总监。
       现任公司独立董事。
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  监事会                                                                    
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  姓名: 黄江岚         性别: 女 学历: 本科         职务: 监事会主席
  出生日期: 1977       任职日期: 2017-04-21
  简历:黄江岚,女,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1996年至今
       ,历任红塔塑胶行政部职员、办公室主任、事业管理部部长;2008年至今,任
       德新纸业事业管理部部长;2006年至今加入创新彩印任事业管理部部长。现任
       公司审计部部长、监事会主席。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 陈涛           性别: 男 学历: 专科         职务: 股东监事
  出生日期: 1978       任职日期: 2017-04-20
  简历:陈涛,男,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1998年至2003
       年,任环球彩印技术员;2004年加入创新彩印,历任技术中心技术员、副主任
       、主任。现任无菌包装业务副总经理、技术部部长、公司监事。
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  姓名: 张涛           性别: 男 学历: 本科         职务: 监事
  出生日期: 1977       任职日期: 2019-01-03
  简历:张涛,男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2000年至2001
       年,任哈慈股份有限公司北京营销总公司财务中心财务分析员;2001年8月至20
       06年8月,任云南红塔塑胶有限公司财务部会计;2006年9月2018年12月,任德
       新纸业财务部经理。现任公司监事。
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  高管                                                                      
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  姓名: 李晓华         性别: 男 学历: 硕士         职务: 总经理
  出生日期: 1962       任职日期: 2014-04-20
  简历:李晓华,男,1962年出生,中国国籍,有境外居留权,硕士研究生学历。1993
       年2月毕业于University of Massachusetts大学高分子材料专业,1993年至199
       6年,任职于美国World-Pak Corporation;1996年4月起至今,历红塔塑胶副董
       事长、副总经理,德新纸业副董事长,成都红塔副董事长、总经理等职务;200
       6年起加入创新彩印任副董事长、总经理。现任公司副董事长、总经理。
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  姓名: 熊炜           性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总经理、董事会秘
                                                   书
  出生日期: 1970       任职日期: 2014-04-20
  简历:熊炜,男,1970年出生,中国国籍,无境外居留权,MBA。1994年至2010年,历
       任港澳证券高级经理、四川(美国)中小企业投资基金投资经理、成都科技创
       业投资公司投资经理、成都财盛投资公司副总经理;2010年10月加入公司任董
       事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书。
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  姓名: 庞启智         性别: 男 学历: 本科         职务: 财务总监
  出生日期: 1979       任职日期: 2016-10-27
  简历:庞启智,男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,高级会
       计师。2002年7月至2005年12月在北京中洲光华会计师事务所任审计员及项目经
       理;2006年1月至2011年11月在天健正信会计师事务所任项目经理及高级项目经
       理;2011年12月至2014年10月在大华会计师事务所(特殊普通合伙)任高级项
       目经理。现任公司财务总监。
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  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2019-10-22◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                     0.3015       0.3727       0.4480       0.4131
  销售净利率(%)                 33.35        24.47        32.35        23.43
  净资产收益率                   5.64         4.35         5.25         5.11
  每股经营现金流量(元)         0.1097       0.4071      -0.1600       0.9656
  主营收入同比增长(%)           12.48        32.80        52.33        55.88
  净利润同比增长(%)             50.59       117.40       164.89       163.89
  主营收入环比增长(%)            0.89         9.99       -21.47        29.06
  净利润环比增长(%)             37.50       -16.80         8.44        21.40
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入               72827.54     72184.51     65626.33     83565.05
  营业成本                   45758.09     52558.41     43295.81     64127.92
  营业税金及附加               440.83       217.44       193.85       593.22
  销售费用                    1426.21      1767.62      1160.90      1575.27
  管理费用                    1513.64      3609.76      3041.03      7767.33
  财务费用                     843.85      3025.67       940.45      1184.98
  投资收益                      36.60        18.76        47.46        63.79
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润               29193.52     22952.31     26710.99     25851.88
  营业外收入                    10.78        -4.85        15.66       -18.89
  营业外支出                     6.25         8.72         0.22        -7.28
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额               29198.05     22938.74     26726.43     25840.27
  所得税费用                  2588.52      3379.08      3344.62      3933.02
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)         26609.54     19559.66     23381.81     21907.25
  母公司所有者净利润         24285.57     17662.73     21230.05     19577.66
  少数股东损益                2323.97      1896.93      2151.76      2329.59
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          19第三季度   19第二季度   19第一季度   18第四季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计           50073.90     81717.37     44083.43     70471.60
  经营现金流出小计           41235.07     62427.42     51666.26     24714.18
  经营现金流量净额            8838.83     19289.96     -7582.83     45757.42
  投资现金流入小计              30.18     -3247.84      8390.30      4038.14
  投资现金流出小计           76524.22     78500.38     34983.81     69384.06
  投资现金流量净额          -76494.05    -81748.22    -26593.51    -65345.92
  筹资现金流入小计          180973.14    122104.46     68740.42     55809.15
  筹资现金流出小计           89337.36     57350.02     23911.63     34483.38
  筹资现金流量净额           91635.78     64754.44     44828.79     21325.77
  现金等的净增加额           23980.57      2296.18     10652.45      1737.28
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          

  没有相关数据                                                              

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2019-10-31◇

  前十大股东                       股东人数:15989        截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. PaulXiaomingLee               13699.39    17.01%   5640.93  流通A股,限
                                                                 售流通股
  2. 玉溪合益投资有限公司          12565.84    15.60%   5174.17  流通A股
  3. SherryLee                      7347.05     9.12%   3025.25  流通A股,限
                                                                 售流通股
  4. 李晓华                         7006.99     8.70%   2885.23  流通A股,限
                                                                 售流通股
  5. 昆明华辰投资有限公司           3792.22     4.71%   1561.50  流通A股,限
                                                                 售流通股
  6. JERRYYANGLI                    1770.72     2.20%    729.12  限售流通股
  7. 玉溪合力投资有限公司           1699.32     2.11%    699.72  流通A股
  8. 张勇                           1633.21     2.03%    672.50  流通A股
  9. 先进制造产业投资基金(有限      1613.42     2.00%    464.35  流通A股,限
     合伙)                                                       售流通股
  10.珠海恒捷企业管理事务所(有      1552.68     1.93%      新进  限售流通股
     限合伙)
     总    计                      52680.84    65.41%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:15989        截止日期:2019-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 玉溪合益投资有限公司          12565.84    24.11%      新进  流通A股
  2. PaulXiaomingLee                3424.85     6.57%      新进  流通A股
  3. 昆明华辰投资有限公司           2844.16     5.46%      新进  流通A股
  4. SherryLee                      2719.49     5.22%      新进  流通A股
  5. 玉溪合力投资有限公司           1699.32     3.26%      新进  流通A股
  6. 张勇                           1633.21     3.13%    672.50  流通A股
  7. 先进制造产业投资基金(有限      1513.24     2.90%      新进  流通A股
     合伙)
  8. 香港中央结算有限公司           1085.76     2.08%    613.16  流通A股
  9. 中国对外经济贸易信托有限公      999.30     1.92%    371.85  流通A股
     司-外贸信托-银杏股票投资
     私募证券投资基金
  10.上海国和现代服务业股权投资      978.95     1.88%    -70.69  流通A股
     基金合伙企业(有限合伙)
     总    计                      29464.12    56.53%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:12274        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. PaulXiaomingLee                8058.47    17.01%      未变  限售流通股
  2. 合益投资                       7391.67    15.60%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. SherryLee                      4321.79     9.12%      未变  限售流通股
  4. 李晓华                         4121.76     8.70%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  5. 华辰投资                       2230.71     4.71%      未变  限售流通股
  6. 先进制造产业投资基金(有限      1149.07     2.42%      未变  限售流通股
     合伙)
  7. 上海国和                       1049.64     2.22%    -56.55  流通A股
  8. Jerry Yang Li                  1041.60     2.20%      未变  限售流通股
  9. 玉溪合力投资有限公司            999.60     2.11%      未变  限售流通股
  10.张勇                            960.71     2.03%      未变  流通A股
     总    计                      31325.02    66.12%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:12274        截止日期:2019-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 上海国和                       1049.64     8.25%    -56.55  流通A股
  2. 张勇                            960.71     7.55%      未变  流通A股
  3. 中国对外经济贸易信托有限公      627.45     4.93%      未变  流通A股
     司-外贸信托-银杏股票投资私
     募证券投资基金
  4. 香港中央结算有限公司            472.60     3.71%      新进  流通A股
  5. 田友珊                          317.40     2.49%      8.65  流通A股
  6. 丁志宏                          257.31     2.02%      未变  流通A股
  7. 中国邮政储蓄银行股份有限公      237.82     1.87%    -32.74  流通A股
     司-中欧中小盘股票型证券投
     资基金(LOF)
  8. 中国建设银行股份有限公司-       230.82     1.81%     40.50  流通A股
     前海开源再融资主题精选股票
     型证券投资基金
  9. 吴耀荣                          204.02     1.60%     20.63  流通A股
  10.中国对外经济贸易信托有限公      203.80     1.60%      未变  流通A股
     司-外贸信托·锐进25期盈信
     瑞峰多空策略1号证券投资集
     合资金信托计划
     总    计                       4561.57    35.83%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:8282         截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. PaulXiaomingLee                8058.47    17.01%      未变  限售流通股
  2. 玉溪合益投资有限公司           7391.67    15.60%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. SherryLee                      4321.79     9.12%   1562.40  限售流通股
  4. 李晓华                         4121.76     8.70%      3.98  流通A股,限
                                                                 售流通股
  5. 昆明华辰投资有限公司           2230.71     4.71%      未变  限售流通股
  6. 先进制造产业投资基金(有限      1149.07     2.42%      未变  限售流通股
     合伙)
  7. 上海国和现代服务业股权投资     1106.19     2.33%   -472.44  流通A股
     基金合伙企业(有限合伙)
  8. Jerry Yang Li                  1041.60     2.20%      新进  限售流通股
  9. 玉溪合力投资有限公司            999.60     2.11%      未变  限售流通股
  10.张勇                            960.71     2.03%      未变  流通A股
     总    计                      31381.57    66.23%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:8282         截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 上海国和现代服务业股权投资     1106.19     8.70%   -472.44  流通A股
     基金合伙企业(有限合伙)
  2. 张勇                            960.71     7.56%      未变  流通A股
  3. 中国对外经济贸易信托有限公      627.45     4.94%      未变  流通A股
     司-外贸信托-银杏股票投资私
     募证券投资基金
  4. 田友珊                          308.75     2.43%    -19.78  流通A股
  5. 中国邮政储蓄银行股份有限公      270.56     2.13%      新进  流通A股
     司-中欧中小盘股票型证券投
     资基金(LOF)
  6. 丁志宏                          257.31     2.02%      未变  流通A股
  7. 中国对外经济贸易信托有限公      203.80     1.60%      未变  流通A股
     司-外贸信托·锐进25期盈信
     瑞峰多空策略1号证券投资集
     合资金信托计划
  8. 中国建设银行股份有限公司-       190.32     1.50%      新进  流通A股
     前海开源再融资主题精选股票
     型证券投资基金
  9. 李文龙                          190.00     1.49%      新进  流通A股
  10.吴耀荣                          183.39     1.44%    -20.53  流通A股
     总    计                       4298.48    33.81%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:7796         截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. PaulXiaomingLee                8058.47    17.01%      未变  限售流通股
  2. 合益投资                       7391.67    15.60%      0.87  流通A股,限
                                                                 售流通股
  3. 李晓华                         4117.78     8.69%      未变  流通A股,限
                                                                 售流通股
  4. SherryLee                      2759.39     5.82%      未变  限售流通股
  5. 王毓华                         2604.01     5.50%      未变  限售流通股
  6. 华辰投资                       2230.71     4.71%      未变  限售流通股
  7. 上海国和                       1578.63     3.33%   -473.86  流通A股
  8. 先进制造基金                   1149.07     2.42%      未变  限售流通股
  9. 玉溪合力投资有限公司            999.60     2.11%      未变  限售流通股
  10.张勇                            960.71     2.03%      未变  流通A股
     总    计                      31850.04    67.22%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:7796         截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 上海国和                       1578.63    12.42%   -473.86  流通A股
  2. 张勇                            960.71     7.56%      未变  流通A股
  3. 中国对外经济贸易信托有限公      627.45     4.94%      未变  流通A股
     司-外贸信托-银杏股票投资私
     募证券投资基金
  4. 中国工商银行股份有限公司-       388.62     3.06%     51.81  流通A股
     泓德泓富灵活配置混合型证券
     投资基金
  5. 香港中央结算有限公司            358.72     2.82%      新进  流通A股
  6. 田友珊                          328.53     2.58%    -21.50  流通A股
  7. 中国银行股份有限公司-海富       301.16     2.37%      新进  流通A股
     通股票混合型证券投资基金
  8. 丁志宏                          257.31     2.02%      1.25  流通A股
  9. 吴耀荣                          203.92     1.60%      0.52  流通A股
  10.中国对外经济贸易信托有限公      203.80     1.60%    -11.19  流通A股
     司-外贸信托·锐进25期盈信
     瑞峰多空策略1号证券投资集
     合资金信托计划
     总    计                       5208.85    40.97%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 玉溪合益投资有限公司
  法人代表: 李晓明
  注册资本: 3000.00万元
  成立日期: 2010-11-10
  经营业务: 对印刷行业、塑料行业、包装行业、房地产行业的投资;化工原料及其产
            品(不含危险化学品)、塑料制品、纸制品、包装材料、文具用品、办公用
            品的批发,零售。
  企业类型: 民营企业

  二、实际控制人                                                            
  ─────────────────────────────────────
  名    称: Jerry Yang Li
  说    明: Jerry Yang Li--->59.85%玉溪合益投资有限公司--->15.60%云南恩捷新
            材料股份有限公司
            Jerry Yang Li--->2.2%云南恩捷新材料股份有限公司
  ─────────────────────────────────────

  名    称: Sherry Lee
  说    明: Sherry Lee--->9.12%云南恩捷新材料股份有限公司
            Sherry Lee--->30.15%玉溪合益投资有限公司--->15.60%云南恩捷新材料
            股份有限公司
  ─────────────────────────────────────

  名    称: 惠雁阳
  说    明: 惠雁阳--->5%玉溪合益投资有限公司--->15.60%云南恩捷新材料股份有限
            公司
  ─────────────────────────────────────

  名    称: 李晓华
  说    明: 李晓华--->8.7%云南恩捷新材料股份有限公司
            李晓华--->5%玉溪合益投资有限公司--->15.60%云南恩捷新材料股份有限
            公司
            李晓华--->19.97%玉溪合力投资有限公司--->2.11%云南恩捷新材料股份
            有限公司
  ─────────────────────────────────────

  名    称: 李晓明
  说    明: 李晓明--->17.01%云南恩捷新材料股份有限公司
  ─────────────────────────────────────

  名    称: 马燕
  说    明: 李晓明与马燕为夫妻关系,李晓明家族是本公司的实际控制人,Paul Xiaom
            ing Lee、Yan Ma、Sherry Lee、李晓华、Yanyang Hui和Jerry Yang Li
            于2019年3月7日签订一致行动协议书。
  ─────────────────────────────────────


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期              股东户数        环比增减   环比变化(%)      人均持股
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-30               15989            3715         30.27         32592
  2019-06-30               12274            2199         21.83         10365
  2019-05-10               10075            1793         21.65         12628
  2019-03-31                8282             486          6.23         15350
  2018-12-31                7796            -240         -2.99         16307
  2018-09-30                8036            -124         -1.52         15812
  2018-06-30                8160            1225         17.66         15410
  2018-03-31                6935             -67         -0.96          9066
  2018-02-28                7002            -572         -7.55          8979
  2017-12-31                7574            -601         -7.35          8301
  2017-09-30                8175           -5344        -39.53          7691
  2017-06-30               13519          -10531        -43.79          2477
  2017-03-31               24050             -12         -0.05          1392
  2017-02-28               24062           -2286         -8.68          1391
  2016-12-31               26348          -13666        -34.15          1271
  2016-09-30               40014          -17903        -30.91           837
  2016-09-14               57917           57902     386013.33           578
  2016-08-31                  15               -             -             -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2019-10-30◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)            2019-09-17   2019-08-30  2019-08-19  2019-07-22
  ─────────────────────────────────────
  总股本                       80537.08     80537.08    80557.55    80557.55
    流通股份合计               52112.08     31378.55    31378.55    21847.74
      流通A股                  52112.08     31378.55    31378.55    21847.74
    限售流通股合计             28424.99     49158.52    49178.99    58709.81
      限售流通A股              28424.99     49158.52    49178.99    58709.81
      限售境内法人持股          2600.92     16856.10    16856.10    21553.49
      限售境内自然人持股       12376.30      9485.27     9505.73    14339.15
      限售高管持股              3439.06        30.43       30.43       30.43
      限售境外自然人持股       13447.78     22817.16    22817.16    22817.16
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                      总股本        流通A股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2019-09-17              80537.08       52112.08  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2019-08-30              80537.08       31378.55  回购
  ─────────────────────────────────────
  2019-08-19              80557.55       31378.55  网下配售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2019-07-22              80557.55       21847.74  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2019-07-09              80557.55       21628.25  10转增7
  ─────────────────────────────────────
  2018-09-27              47386.79       12706.32  回购
  ─────────────────────────────────────
  2018-08-07              47392.37       12706.32  非公开增发
  ─────────────────────────────────────
  2018-07-18              27290.00       12712.72  股权激励限售流通股上市
  ─────────────────────────────────────
  2018-04-17              27290.00       12574.73  10转增10
  ─────────────────────────────────────
  2017-09-15              13645.00        6287.37  发起人限售股份上市
  ─────────────────────────────────────
  2017-06-09              13645.00        3348.00  股权激励
  ─────────────────────────────────────
  2016-09-14              13388.00        3348.00  A股上市
  ─────────────────────────────────────
  2016-08-23              10040.00              -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2019中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2018末期              每10股转增7.0股                 股权登记日2019-07-08
                        每10股分红3.79元/税前           除权除息日2019-07-09
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股转增10.0股                股权登记日2018-04-16
                        每10股分红11.0元/税前           除权除息日2018-04-17
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股分红7.3587元/税前         股权登记日2017-06-16
                                                        除权除息日2017-06-19
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2019-09-11◇


  ◆融资情况◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 可转债               方案进程      : 股东大会批准
  预案日期      : 2019-05-15           债券面值(元)  : 100.00
  股东大会      : 2019-05-30           股东大会结果  : 通过
  债券期限(年)  : 六年                 发行上限(万元): 160000.00
  ─────────────────────────────────────
  融资类别      : 增发                 方案进程      : 实施
  预案日期      : 2017-05-03           发行方式      : 定向
  股东大会      : 2017-06-13           发行股票类型  : A股
  招股意向书披露: 2018-08-14           最终发行(万股): 20102.37
  老股东股权登记: -                    发行价格      : 24.87
  申购日        : 2018-08-07           主承销商      : -
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2019中期

  (1)募集资金情况(单位:万元)
  ─────────────────────────────────────
   累计募集资金总额: 74776.70
     本年度已使用额: 2472.88                累计使用总额: 64188.02
  ─────────────────────────────────────

  (2)募集资金使用情况
  (单位:万元)                是否变    实际投入    产生收益 是否符合计划进度
  承诺项目        拟投入金额     更        金额        金额    和预计收益
                               项目
  ─────────────────────────────────────
  1、新增年产30     28414.70   否      28414.70     1179.62        -
  亿个彩印包装盒
  改扩建项目
  ─────────────────────────────────────
  2、新增年产1.3     3617.50   是       3617.50           -        -
  万吨高档环保特
  种纸改扩建项目
  ─────────────────────────────────────
  3、研发中心建      1471.56   是       1471.56           -        -
  设项目
  ─────────────────────────────────────
  4、归还银行贷     20000.00   否      20000.00           -        -
  款
  ─────────────────────────────────────
  5、补充流动资     10684.26   否      10684.26           -        -
  金
  ─────────────────────────────────────
  合计投资总额      64188.02    -      64188.02     1179.62        -
  ─────────────────────────────────────

  (单位:万元)           原承诺项目 变更项目拟  实际投入  产生收益  符合计划
  变更后项目                        投入金额     金额      金额
  ─────────────────────────────────────
  恩捷技术研究院项1、新增年产1.3万   10588.68          -         -         -
  目              吨高档环保特种纸
                  改扩建项目;2、
                  研发中心建设项目
  ─────────────────────────────────────
  变更后合计投资总额:                10588.68          -         -         -

  (3)非募集资金项目情况
  项目名称(单位:万元)                  项目金额  项目进度     项目收益情况
  ─────────────────────────────────────
  江西通瑞一期                        175000.00  86.50%       5786500.00万元
  ─────────────────────────────────────
  无锡恩捷新材料产业基地第一期        220000.00  50.00%       38863500.00万
                                                              元
  ─────────────────────────────────────
  珠海恩捷二期                        110000.00  -            -
  ─────────────────────────────────────
  珠海恩捷一期                        236000.00  95.00%       321974600.00万
                                                              元
  ─────────────────────────────────────
  总计                                741000.00  -            -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-16◇

  创新股份(002812) 所属行业:制造业->橡胶和塑料制品业

  证监会行业:橡胶和塑料制品业                共 100 家公 截止日期:2017-12-31
                                                      司

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000509 华塑控股    8.2502   6      3.0474  48    22.4089  12   0.0151  66
  000619 海螺型材    3.6000  17     35.1853  11    30.8766  10   0.0251  64
  000659 *ST中富    12.8570   2     26.4703  14    16.1485  17   0.0700  60
  000859 国风塑业    7.3931   8     21.4690  17    11.7312  26   0.0814  58
  000973 佛塑科技    9.6740   4     55.8160   5    25.1177  11   0.1100  55
  002014 永新股份    4.8542  13     24.0128  15    20.0824  14   0.6100  21
  002108 沧州明珠   10.9071   3     38.2876  10    35.2444   7   0.4999  26
  002243 通产丽星    3.6495  16     19.1064  21    12.2437  24   0.1158  54
  002324 普利特      1.5922  25     38.3721   9    33.9749   9   0.6400  20
  002372 伟星新材    8.9255   5     41.9790   7    39.0296   5   0.8300  15
  002381 双箭股份    2.3240  18     20.7431  18    11.3788  28   0.2600  41
  002382 蓝帆医疗    4.8633  12     18.3704  23    15.7595  18   0.4100  32
  002395 双象股份    1.7881  22     12.9342  31    12.7344  23   0.0732  59
  002768 国恩股份    0.8700  30     21.8406  16    20.4693  13   0.8500  14
  002790 瑞尔特      0.4000  38     16.1279  26     9.1732  33   1.0000  10
  002812 创新股份    1.2575  29     20.3799  19    12.2027  25   1.1500   8
  002825 纳尔股份    0.2923  43      7.5083  40     6.4285  37   0.3600  34
  002838 道恩股份    0.3500  41      9.9060  35     9.3409  32   0.7400  17
  300021 大禹节水    6.5348  10     29.5285  12    12.8442  22   0.1600  50
  300218 安利股份    2.1628  19     19.5026  20    14.9296  19  -0.0768  69
  300305 裕兴股份    1.9532  21     15.7757  27     5.9052  38   0.2394  44
  300320 海达股份    4.5296  14     16.3951  25    12.9165  21   0.2657  40
  300325 德威新材    7.9477   7     45.0862   6    17.8744  15   0.0200  65
  300375 鹏翎股份    1.3520  28     18.6905  22    11.4279  27   0.6500  19
  300539 横河模具    0.6086  32      7.5705  39     4.9200  40   0.1500  51
  300547 川环科技    0.3129  42      9.1924  36     6.4777  36   1.9000   1
  300586 美联新材    0.2449  47      8.3652  37     4.6414  41   0.5700  22
  300644 南京聚隆    0.1600  63      8.2548  38    10.2375  29   1.1757   7
  300677 英科医疗    0.2431  49     16.5824  24    17.5048  16   1.7500   2
  300717 华信新材    0.1600  63      5.6340  42     2.8384  49   0.8700  13
  300731 科创新源    0.2200  53      5.4202  43     2.5375  51   0.9800  11
  430417 良才股份    0.2254  52      2.3359  55     1.7811  56   0.1800  47
  430538 中大科技    0.5577  33      1.6243  63     0.9899  73   0.0418  61
  430555 英派瑞      1.3598  27      5.3034  44     4.1404  42   0.1700  49
  430599 艾艾精工    0.1667  61      4.2484  45     1.5502  61   0.4798  28
  600182 S佳通       1.7000  24     27.8880  13    34.5776   8   0.1797  48
  600210 紫江企业   15.1674   1    100.3800   2    85.0761   2   0.3660  33
  600458 时代新材    6.6142   9    143.2581   1   113.9961   1   0.0900  56
  600469 风神股份    5.6241  11     73.8754   3    73.0361   3  -0.8500  74
  601500 通用股份    1.7492  23     40.0808   8    37.6549   6   0.2000  46
  603033 三维股份    0.5530  34     13.7811  29     9.6513  30   0.4500  30
  603266 天龙股份    0.2500  46     10.3125  34     8.5693  34   0.8000  16
  603580 艾艾精工    0.1667  61      4.2484  45     1.5502  61   0.4798  28
  603615 茶花股份    0.7486  31     14.2973  28     7.2013  35   0.4100  32
  603725 天安新材    0.3668  39     13.0016  30     9.6486  31   0.4500  30
  603726 朗迪集团    0.2368  50     12.7964  32    13.0775  20   1.2000   6
  603806 福斯特      4.0200  15     57.0336   4    45.8492   4   1.4600   5
  830853 天加新材    0.2444  48      1.1768  71     0.5247  85   0.0900  56
  830885 波斯科技    0.4359  35      3.6009  46     3.4305  45   0.6500  19
  831742 纽米科技    2.1000  20     12.7027  33     1.9418  54   0.0300  63
  831756 德高化成    0.0389  83      0.2333  97     0.2570  93   0.0200  65
  831834 三维股份    0.3558  40      1.4674  65     1.6108  59   0.2600  41
  831987 煌盛管件    0.2042  56      0.2439  96     0.0846  99  -0.1500  72
  832089 禾昌聚合    0.3129  42      6.1585  41     5.0509  39   0.5700  22
  832254 万安环境    1.5050  26      2.5053  53     1.1804  66  -0.0800  70
  832452 兴华股份    0.1377  66      1.9381  60     1.4447  62   0.5700  22
  832520 环申股份    0.0853  73      0.7811  78     0.7761  78   0.3500  35
  832535 润龙包装    0.0604  78      0.8535  77     0.2539  94   0.0200  65
  832601 天鸿新材    0.0220  88      1.2723  70     0.5364  84   0.1500  51
  833034 兰庆新材    0.0261  86      0.6838  82     0.6315  81   0.0100  67
  833434 博锐斯      0.0908  71      0.9901  75     1.5883  60   0.3300  36
  833472 康润洁      0.0445  82      0.5608  88     0.2256  96  -0.1100  71
  833543 灵通股份    0.1775  57      1.5067  64     1.8751  55   0.2800  39
  833716 天工科技    0.4080  37      2.1536  57     1.2880  63   0.2900  38
  834112 兴塑股份    0.2127  55      0.7044  80     0.4408  88   0.0100  67
  834153 炜田新材    0.2782  45      1.7296  61     2.1576  53   0.2500  42
  834373 晶淼材料    0.2181  54      1.0033  74     1.1135  68   0.4800  27
  834453 顺炎新材    0.0008  90      0.4950  93     1.1091  69   1.0900   9
  835062 远东科技    0.0782  75      0.5771  85     0.2882  91   0.1100  55
  835175 恒达包装    0.0619  77      0.5657  87     0.5919  83   0.1800  47
  835540 旭辉股份    0.1042  69      2.4249  54     3.1474  46   0.7100  18
  836160 亿博科技    0.1712  60      1.0780  72     1.0143  71   0.3100  37
  836231 新力新材    0.2846  44      2.7204  51     2.6896  50   0.1800  47
  836898 龙泰新材         -  91      0.5763  86     0.8325  76   0.5500  23
  837173 华瑞达      0.1407  64      2.6124  52     2.9853  48   0.0300  63
  837174 宏裕包材    0.2350  51      3.2712  47     3.6378  43   1.4722   4
  837343 益通节能    0.1290  67      1.2879  69     0.5930  82   0.0700  60
  837523 矿益股份    0.0367  85      0.8728  76     0.8473  75   1.5173   3
  837862 铭冠板业    0.1604  62      0.6954  81     0.4365  89   0.0007  68
  838213 金万达           -  91      0.7302  79     1.0098  72   0.4100  32
  838451 天成包装    0.0188  89      1.3141  68     0.9429  74   0.5100  24
  838558 海兴科技    0.1718  59      2.2413  56     1.0374  70  -0.2500  73
  838801 中彩环保    0.0387  84      0.2477  95     0.2837  92   0.0300  63
  838807 信力科技    0.0229  87      1.3776  67     1.2428  64   0.3300  36
  839284 万盛科技    0.0590  79      1.4069  66     1.6398  58   0.4168  31
  839381 海鹰科技    0.0907  72      0.6405  83     1.1558  67   0.2800  39
  839389 中星新材         -  91      0.4998  92     0.4613  87   0.8800  12
  839675 湖北兴欣         -  91      3.0057  49     2.4641  52   0.2100  45
  839754 轶峰新材    0.0553  80      0.2089  98     0.1902  97   0.0883  57
  870153 龙达科技    0.0758  76      0.5898  84     0.7387  80   0.2600  41
  870160 安源管道    0.4283  36      1.9995  59     1.7271  57   0.1200  53
  870218 金潮新材         -  91      1.0155  73     0.7529  79   0.0700  60
  870248 巴罗克      0.1035  70      0.5606  89     0.5190  86   0.5000  25
  870469 启阳股份    0.0826  74      0.3258  94     0.2360  95   0.2427  43
  870492 天华新材    0.0491  81      0.5397  90     0.3712  90   0.2500  42
  871149 天阳精密    0.1768  58      1.6372  62     1.1995  65   0.1300  52
  871218 本松新材    0.1378  65      2.8622  50     3.5729  44   0.4600  29
  871525 伟的新材    0.1135  68      0.5337  91     0.8201  77   0.0700  60
  872553 明和股份         -  91      2.0412  58     3.0176  47   0.0400  62
  872564 华日新材         -  91      0.1699  99     0.1111  98   0.0700  60
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000509 华塑控股    8.2548   7      0.4789  73     0.1251  54  29.4700   5
  000619 海螺型材    3.6000  19     24.4185   7     0.0903  62   0.3700  92
  000659 *ST中富    12.8570   2      6.5807  35     0.9397  20  17.7800  25
  000859 国风塑业    7.3945  10     14.6982  17     0.6023  29   4.0200  78
  000973 佛塑科技    9.6742   6     22.0990   9     1.0568  18   4.8700  75
  002014 永新股份    5.0362  14     17.6426  11     2.0548   5  12.1600  38
  002108 沧州明珠   10.9071   3     31.5648   5     5.4528   4  18.5800  22
  002243 通产丽星    3.6495  18     14.9644  15     0.4224  37   2.8500  81
  002324 普利特      2.7085  24     22.5637   8     1.7423   8   7.9200  59
  002372 伟星新材   10.0841   5     31.9830   4     8.2129   1  28.1900   7
  002381 双箭股份    4.2850  16     16.9090  12     1.1252  17   6.7900  64
  002382 蓝帆医疗    4.9436  15     14.2616  20     2.0086   7  14.8700  32
  002395 双象股份    1.7881  31      8.3560  30     0.1309  53   1.3908  88
  002768 国恩股份    2.7125  23     10.0898  25     2.0306   6  22.2300  15
  002790 瑞尔特      1.6000  32     14.5442  18     1.6041   9  11.4500  44
  002812 创新股份    2.7290  22     16.5503  13     1.5592  10   9.7400  51
  002825 纳尔股份    1.0031  38      5.6896  37     0.3633  39   6.5000  66
  002838 道恩股份    1.2600  36      8.4251  29     0.9380  21  11.7300  43
  300021 大禹节水    7.9736   9     13.9022  21     0.9544  19   5.6000  71
  300218 安利股份    2.1699  27      9.7241  26    -0.1666  98  -1.6900  94
  300305 裕兴股份    2.8979  21     14.4049  19     0.6896  25   4.8400  76
  300320 海达股份    5.5359  13      9.1025  27     1.4028  13  15.9100  31
  300325 德威新材   10.1067   4     14.7454  16     0.2508  45   1.3500  89
  300375 鹏翎股份    2.0169  30     15.9493  14     1.1925  14   8.8500  55
  300539 横河模具    2.0900  29      3.7733  43     0.3147  40   8.6200  56
  300547 川环科技    0.6174  55      7.0015  34     1.1428  15  17.5300  26
  300586 美联新材    0.9600  42      5.8910  36     0.5457  33   9.6300  52
  300644 南京聚隆    0.6400  51      4.2363  40     0.5643  31  13.8500  36
  300677 英科医疗    0.9823  41     10.8751  24     1.4508  12  18.8800  21
  300717 华信新材    0.6400  51      5.0564  38     0.4309  36  14.3300  35
  300731 科创新源    0.8722  44      4.8634  39     0.6421  27  28.5300   6
  430417 良才股份    0.3361  71      0.9482  60     0.0604  69   6.5800  65
  430538 中大科技    0.7590  48      1.3910  53     0.0317  79   2.3100  82
  430555 英派瑞      2.4254  25      3.7919  42     0.4077  38  11.1600  47
  430599 艾艾精工    0.6667  49      3.7550  44     0.2866  42   9.3600  53
  600182 S佳通       3.4000  20      8.6205  28     0.6111  28   6.8300  63
  600210 紫江企业   15.1674   1     42.6414   3     5.5480   3  12.9600  37
  600458 时代新材    8.0280   8     48.7762   2     0.6922  24   1.4100  87
  600469 风神股份    5.6241  12     19.1904  10    -4.7499  99 -21.7800  98
  601500 通用股份    7.2692  11     25.9591   6     1.4750  11   5.7600  70
  603033 三维股份    1.2698  35     11.2555  23     0.5712  30   5.1400  73
  603266 天龙股份    1.0000  40      8.0629  32     0.7848  23  10.4500  48
  603580 艾艾精工    0.6667  49      3.7550  44     0.2866  42   9.3600  53
  603615 茶花股份    2.4000  26     13.3838  22     0.9362  22   7.5800  60
  603725 天安新材    1.4668  34      7.8418  33     0.5531  32  10.2200  49
  603726 朗迪集团    0.9472  43      8.1754  31     1.1338  16  14.5200  34
  603806 福斯特      4.0200  17     50.2689   1     5.8519   2  12.0300  40
  830853 天加新材    0.4470  63      0.6581  68     0.0377  75   7.4900  61
  830885 波斯科技    1.0510  37      3.2681  46     0.6882  26  22.1100  17
  831742 纽米科技    2.1600  28      3.4570  45     0.0602  70   1.7600  84
  831756 德高化成    0.1020  89      0.1583  96     0.0021  91   1.6700  85
  831834 三维股份    0.6253  53      1.1318  56     0.1597  49  14.7000  33
  831987 煌盛管件    0.2448  79      0.1364  98    -0.0379  95 -24.3800  99
  832089 禾昌聚合    0.7810  46      4.1122  41     0.4426  34  11.3700  46
  832254 万安环境    1.5050  33      1.4512  51    -0.1269  96  -8.3800  96
  832452 兴华股份    0.4620  62      1.5956  49     0.2647  43  17.5200  27
  832520 环申股份    0.3413  69      0.4611  77     0.1200  57  25.4100   9
  832535 润龙包装    0.2145  81      0.2712  87     0.0043  89   1.6100  86
  832601 天鸿新材    0.1420  84      0.3127  84     0.0211  81   6.9900  62
  833034 兰庆新材    0.1000  90      0.2475  89     0.0010  92   0.4200  91
  833434 博锐斯      0.2670  77      0.5480  70     0.0876  63  17.3700  28
  833472 康润洁      0.1077  88      0.1689  95    -0.0114  94  -7.0500  95
  833543 灵通股份    0.5150  58      0.9462  61     0.1418  52  16.2100  30
  833716 天工科技    0.4080  65      0.5636  69     0.1187  58  21.8800  19
  834112 兴塑股份    0.3903  67      0.4659  75     0.0037  90   0.8000  90
  834153 炜田新材    0.8224  45      1.2379  55     0.2042  47  17.9800  24
  834373 晶淼材料    0.5918  57      0.8915  62     0.2601  44  43.9700   1
  834453 顺炎新材    0.0532  91      0.1984  93     0.0563  72  43.8000   2
  835062 远东科技    0.3226  73      0.5428  71     0.0341  77   6.2500  68
  835175 恒达包装    0.1000  90      0.2207  91     0.0175  83   8.0800  58
  835540 旭辉股份    0.4399  64      1.4890  50     0.3136  41  23.5400  11
  836160 亿博科技    0.5060  59      0.6635  67     0.1225  56  25.8000   8
  836231 新力新材    0.6227  54      1.4277  52     0.1132  59   8.2600  57
  836898 龙泰新材    0.1200  86      0.3139  83     0.0658  67  23.4000  12
  837173 华瑞达      0.6378  52      0.9686  59     0.0203  82   2.1200  83
  837174 宏裕包材    0.3000  74      1.8488  47     0.4416  35  24.8400  10
  837343 益通节能    0.5000  60      0.6856  66     0.0344  76   5.1500  72
  837523 矿益股份    0.0516  92      0.4612  76     0.0783  64  18.3300  23
  837862 铭冠板业    0.4630  61      0.5091  72     0.0003  93   0.0700  93
  838213 金万达      0.1000  90      0.2629  88     0.0413  74  17.0500  29
  838451 天成包装    0.2756  76      0.4709  74     0.1065  60  37.7400   3
  838558 海兴科技    0.6000  56      0.7787  65    -0.1403  97 -19.6100  97
  838801 中彩环保    0.1506  83      0.1554  97     0.0052  88   3.4100  80
  838807 信力科技    0.3784  68      1.1050  57     0.1245  55  11.8100  42
  839284 万盛科技    0.4000  66      0.8099  64     0.1667  48  22.3038  14
  839381 海鹰科技    0.2000  82      0.2722  86     0.0567  71  23.2700  13
  839389 中星新材    0.0502  93      0.2219  90     0.0440  73  22.0100  18
  839675 湖北兴欣    1.0010  39      1.8218  48     0.2078  46  12.1000  39
  839754 轶峰新材    0.1140  87      0.1906  94     0.0095  84   5.8800  69
  870153 龙达科技    0.2800  75      0.3698  81     0.0737  66  22.1200  16
  870160 安源管道    0.7650  47      1.0681  58     0.0925  61   8.9200  54
  870218 金潮新材    0.3300  72      0.4362  78     0.0215  80   5.0600  74
  870248 巴罗克      0.3000  74      0.4147  79     0.1500  51  34.9700   4
  870469 启阳股份    0.2500  78      0.3063  85     0.0607  68  20.7100  20
  870492 天华新材    0.1322  85      0.3544  82     0.0331  78   9.8000  50
  871149 天阳精密    0.6600  50      0.8879  63     0.0780  65  11.4100  45
  871218 本松新材    0.3400  70      1.3685  54     0.1557  50  11.9300  41
  871525 伟的新材    0.2240  80      0.3793  80     0.0092  85   4.0900  77
  872553 明和股份    0.2000  82      0.2206  92     0.0085  86   3.9400  79
  872564 华日新材    0.1000  90      0.1175  99     0.0072  87   6.3200  67
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2019-10-23◇

  ●2019-10-17 恩捷股份:公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复(公司公告
  )                                                                         
      2019年10月17日公告,公司于2019年9月18日收到中国证券监督管理委员会出具
  的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(受理序号:192017号)之
  后,立即组织保荐机构及其他中介机构对反馈意见中所列问题逐项复核并答复,并对
  公开发行可转换公司债券募集说明书的有关内容进行相应修改。

  ●2019-08-05 恩捷股份:公司与胜利精密签订框架协议(公司公告)               
      2019年8月5日公告,公司与苏州胜利精密制造科技股份有限公司签订的《关于苏
  州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》仅为框架性协议,本次交易支付的
  交易总额约为20.2亿元人民币,包括以9.5亿元人民币对价受让本次交易股权和苏州
  捷力欠胜利精密的不超过10.7亿其他应付款总额(“其他应付款总额”)。苏州捷力
  新能源的经营范围为锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜(太阳能电池用EVA
  塑料多功能软包装热封膜)、PI光伏电池绝缘材料的生产等。若本次交易能顺利实施
  并完成后续工作,将有利于公司进一步扩大锂电池隔离膜业务的产能、促进行业整合
  ,也能够对公司在锂电池隔离膜领域的战略布局起到支撑作用。

  ●2019-07-30 恩捷股份:中国证监会受理公司公开发行A股可转换公司债券申请(公司
  公告)                                                                     
      2019年7月30日公告,公司于2019年7月29日收到中国证券监督管理委员会(以下
  简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:1920
  17号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准
  》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行
  政许可申请予以受理。

  ●2019-07-02 恩捷股份:关于上海恩捷对无锡恩捷增资暨投资无锡恩捷新材料产业基
  地第二期锂电池隔膜项目的公告(公司公告)                                    
      2019年7月2日公告,为加快无锡恩捷新材料有限公司锂电池隔膜项目发展,增加
  锂电池隔膜产能以满足市场及客户的需求,公司之控股子公司上海恩捷拟以自有资金
  人民币100,000万元向其全资子公司无锡恩捷进行增资,增资完成后,无锡恩捷注册
  资本由人民币60,000万元增加至人民币160,000万元,并以无锡恩捷为主体投资建设
  无锡恩捷新材料产业基地第二期锂电池隔膜项目,第二期项目总投资人民币280,000
  万元,规划建设8条全自动进口制膜生产线、16条涂布生产线,资金通过自有资金与
  自筹资金等方式解决,主要开展锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售等。

  ●2019-06-26 恩捷股份:关于收到政府补贴的公告(公司公告)                   
      2019年6月26日公告,根据《浦东新区人民政府关于印发<浦东新区“十三五”期
  间促进总部经济发展财政扶持办法>的通知》(浦府【2017】132号),云南恩捷新材
  料股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(
  以下简称“上海恩捷”)于近日收到上海市浦东新区世博地区开发管理委员会拨付的
  浦东新区经济发展财政扶持资金人民币3,381.65万元。该项政府补助为现金形式,与
  公司日常经营活动有关,但不具备可持续性。

  ●2019-05-20 恩捷股份:控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订重大合同(公
  司公告)                                                                   
      2019年5月20日公告,公司控股子公司上海恩捷与LG化学基于双方合作意愿,为
  了能够持续且稳定地长期合作,就采购锂电池隔离膜产品事宜签署了《购销合同》,
  合同生效日为2019年4月4日,合同总金额不超过6.17亿美元,合同期限为5年。

  ●2019-04-01 恩捷股份:关于全资子公司云南德新纸业有限公司收购深圳清松金泽科
  技开发有限公司股权的公告(公司公告)                                        
      2019年4月1日公告,为进一步发展公司之全资子公司云南德新纸业有限公司(以
  下简称“德新纸业”)全息防伪电化铝业务,德新纸业于2019年3月31日分别与刘志
  才、张清强(以下简称“交易对手”)签订《股权转让协议书》,约定德新纸业拟以
  其自有资金及自筹资金收购交易对手合计持有的深圳清松金泽科技开发有限公司(以
  下简称“深圳清松”或“标的公司”)100.00%股权,股权转让价款为人民币2,000.0
  0万元。上述收购事项完成后,德新纸业持有深圳清松100.00%股权,深圳清松成为德
  新纸业的全资子公司,深圳清松之全资子公司湖南清松经泽科技开发有限公司(以下
  简称“湖南清松”)成为德新纸业的全资孙公司。

  ●2019-03-15 恩捷股份:关于珠海恩捷投资建设第二期锂电池隔膜项目的公告(公司
  公告)                                                                     
      2019年3月15日公告,新能源汽车行业的高速发展带动锂电池隔离膜持续增长的
  需要,为进一步扩大公司锂电池隔膜的产能,更好地满足锂电池隔膜中高端市场对公
  司产品的需求,拟由公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海
  恩捷”)之全资子公司珠海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“珠海恩捷”)在珠
  海高栏港经济区投资建设第二期锂电池隔膜项目,项目规划建设4条全自动进口制膜
  生产线,项目总投资110,000万元,项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决,
  主要开展锂电池湿法基膜的制造、销售等。珠海恩捷第一期锂电池隔膜项目(12条产
  能10亿平方米的基膜生产线、40条产能8亿平方米的涂布膜产线)已于2018年投产完
  毕,本次拟投资项目为珠海恩捷第二期锂电池隔膜项目。

  ●2019-03-08 恩捷股份:关于实际控制人家族成员及一致行动人变更的提示性公告(
  公司公告)                                                                 
      2019年3月8日公告,公司实际控制人李晓明家族主要成员王毓华女士去世,根据
  《中华人民共和国继承法》规定及各权益人共同签署并经中华人民共和国云南昆明市
  中衡公证处出具的“(2017)云昆中衡证字第3820号”《公证书》公证的《遗嘱》,
  分别由SherryLee女士和JerryYangLi先生继承其生前持有的公司控股股东玉溪合益投
  资有限公司(以下简称“合益投资”)27,000,000.00元出资份额(占合益投资注册
  资本比例90.00%),合益投资已完成上述继承相关的工商变更备案。在本次权益变动
  前,SherryLee女士直接持有公司股票27,593,884股,占总股本5.82%;JerryYangLi
  先生未持有公司股票。本次权益变动后,SherryLee女士直接及间接持有公司49,879,
  769股,占公司总股本10.53%,其中,直接持股27,593,884股,通过合益投资持有公
  司股份22,285,885股;JerryYangLi先生未直接持有公司股份,但通过合益投资间接
  持有公司股份44,239,145股,占公司总股本9.34%。PaulXiaomingLee、YanMa、Sherr
  yLee、李晓华、YanyangHui和JerryYangLi于2019年3月7日签订《一致行动协议书》
  ,李晓明家族仍为公司实际控制人,直接及间接合计持有公司254,737,132股,占公
  司总股本的53.76%股权。

  ●2019-01-14 恩捷股份:控股股东及实际控制人之一、副董事长增持计划完成(公司
  公告)                                                                     
      2019年1月14日公告,截至2019年1月11日,本次增持计划实施期限届满,公司控
  股股东合益投资已完成增持58700股,增持金额217.25万元;实际控制人之一、副董
  事长李晓华先生已完成增持138900股,增持金额585.31万元,本次增持计划实施完毕
  。

  ●2019-01-02 恩捷股份:收到政府补贴(公司公告)                             
      2019年1月2日公告,公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司之全资子公司
  无锡恩捷新材料科技有限公司,于近日收到锡山经济技术开发区管理委员会拨付的产
  业扶持资金6949.92万元。本次收到的与收益相关的政府补助6949.92万元,预计影响
  公司未来税前总收益6949.92万元。

  ●2018-12-14 恩捷股份:收到政府补贴(公司公告)                             
      2018年12月14日公告,根据《国家发展改革委 工业和信息化部关于下达2018年
  工业技术改造专项中央预算内投资(补助)计划的通知》,公司的控股子公司上海恩捷
  新材料科技有限公司锂电池隔离膜生产线技术改造项目获批投资(补助)资金3375万元
  。上述政府补助属于与资产相关的政府补助,本期计入递延收益。未来将按直接冲减
  资产原值的方式来进行会计处理。

  ●2018-11-10 恩捷股份:控股子公司收购江西通瑞100%股权已完成工商变更(公司公
  告)                                                                       
      2018年11月10日公告,公司于2018年11月2日披露了《关于控股子公司收购江西
  省通瑞新能源科技发展有限公司100%股权的公告》,控股子公司上海恩捷新材料科技
  有限公司以自有资金及自筹资金20000万元收购江西省通瑞新能源科技发展有限公司1
  00%股权。近日,江西通瑞已完成相关工商登记变更及备案手续,并取得《营业执照
  》。

  ●2018-11-02 恩捷股份:控股子公司拟收购江西通瑞100%股权(公司公告)         
      2018年11月2日公告,为了进一步提升湿法锂电池隔离膜的生产规模,控股子公
  司上海恩捷新材料科技有限公司签订《尚濠有限公司、高安市科威投资合伙企业(有
  限合伙)与上海恩捷新材料科技有限公司关于江西省通瑞新能源科技发展有限公司之
  股权转让协议》,约定上海恩捷拟以其自有资金及自筹资金收购交易对手合计持有的
  江西省通瑞新能源科技发展有限公司100%股权,股权转让价款为20000万元。本次交
  易将进一步提高公司的锂电池隔离膜的产能,实现规模效应。

  ●2018-10-18 创新股份:变更公司名称、证券简称(公司公告)                   
      2018年10月18日公告,经公司申请并经深圳证券交易所核准,自2018年10月18日
  起,公司中文名称由“云南创新新材料股份有限公司”变更为“云南恩捷新材料股份
  有限公司”;中文简称由“创新股份”变更为“恩捷股份”;证券代码不变仍为“00
  2812”。公司已实施完毕重大资产重组,通过发行股份购买资产事项收购了上海恩捷
  新材料科技有限公司90.08%股权,上海恩捷成为公司的控股子公司,公司的主营业务
  由烟标、BOPP薄膜、液体无菌包装、特种纸业务扩充到锂电池隔离膜、铝塑膜、水处
  理膜等领域。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2016-08-30◇


  报告期: 2016中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
    一、公司主营业务及其变化情况
    本公司是一家专注于提供多种包装印刷产品、包装制品及服务的综合供应商,是
  在包装印刷、塑料包装和纸制品包装等细分子行业中拥有较为丰富包装产品线的公司
  。
    公司的主要产品可分为两类:一、包装印刷产品,主要包括烟标和无菌包装;二
  、包装制品,主要包括BOPP 薄膜和特种纸,BOPP 薄膜产品包括烟膜和平膜,特种纸
  产品包括镭射转移防伪纸、直镀纸和涂布纸。
    二、公司的竞争优势
    (1)产品线优势
    本公司产品包括烟标、无菌包装、特种纸和BOPP 薄膜等。在公司的发展过程中
  ,针对客户需求不断丰富产品线、提升配套生产能力,截至目前公司已形成较为完整
  的包装行业产品线,使公司在市场拓展、技术研发和成本控制等方面形成协同效应和
  竞争优势。
    (2)客户资源优势
    经过多年的技术研发、市场推广和服务维护,公司已经积累了数量可观的优质客
  户资源。截至目前,公司烟膜产品主要供应给红塔集团、红云红河集团、黑龙江烟草
  、川渝中烟、湖北中烟、安徽中烟等烟草集团下属的40 多家国内知名的卷烟厂。公
  司烟标产品最主要的客户是红塔集团、红云红河集团、川渝中烟和黑龙江烟草,产品
  广泛应用于“红塔山”、“云烟”、“玉溪”、“红河”、“红金龙”
    等国内知名的卷烟品牌。无菌包装客户包括汇源集团、中绿集团、皇氏乳业、广
  州东鹏、深圳晨光等知名企业。公司多年来积累的客户资源优势保证了公司持续稳定
  的业务发展前景。
    三、首发募投拓展主业
    募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下5个项目,新增年产30亿
  个彩印包装盒改扩建项目,投资总额28414.70万元,达产年新增净利润5958.90万元
  ;新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目,投资总额10684.57万元,达产年新
  增净利润2060.54万元;研发中心建设项目投资总额4993.17万元;10684.26万元补充
  流动资金项目;20000.00万元偿还银行贷款项目。
    四、未来三年发展战略
    公司制定了烟草配套业务和社会产品并重的多元化发展战略,在继续保持烟草配
  套业务稳定增长的基础上,重点发展无菌包装等社会产品。公司通过为液态乳制品和
  非碳酸饮料生产企业提供从无菌包装设计到工艺、材料、印刷制造一站式服务的方式
  形成战略联盟,将本公司建设成为国内外知名的包装印刷和包装制品的主导供应商。
  公司在募集资金项目实施后,形成年产52.5亿个包装盒和2.3万吨特种纸产能。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2018-04-10◇

                                         17A             18E             19E
  ─────────────────────────────────────
  每股收益                              1.15            1.56            2.23
  一月预期变化率(%)                        -               -               -
  净利润(万元)                      15592.35        21266.41        30483.54
  净利润同比(%)                        -5.72           36.39           43.34
  主营收入(万元)                   122027.00       139560.19       159900.48
  主营收入同比(%)                       6.47           14.37           14.57
  预测机构数                               -            7.00            7.00
  每股净资产(元)                       12.13           13.69           15.92
  未来两年复合增长率                       -               -               -
  预测PE                               89.48           74.62           52.06
  预测PB                                8.48            8.50            7.30
  预测PEG                                  -               -               -
  预测PS                               11.51           11.37            9.92

  说明:数据来源于一致性盈利预期值,其中:预测PS=最近收盘价/每股主营
        收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。


  ◆投资评级◆                                          截止日期:2018-04-10

  统计时段          买入       增持       中性      减持      卖出      合计
  ─────────────────────────────────────
  一个月内             2          -          -         -         -         2
  三个月内             5          3          -         -         -         8
  六个月内            10          9          -         -         -        19
  12个月内            22         20          -         -         -        42


  ◆每股收益预测明细◆                                  截止日期:2018-04-10

  日期             机构             评级         18E         19E
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-09     兴业证券       审慎增持        3.83        5.21           -
  2018-03-08     申万宏源           增持        1.25        1.38           -
  2018-03-07     中信建投           买入        2.13        3.81           -
  2018-03-07     中信证券           买入        1.15        1.16           -
  2018-03-07     中银国际           增持        3.54        4.53           -
  2017-12-13     国海证券           买入        4.40        5.72           -
  2017-12-12     天风证券           买入        1.10        1.16           -
  2017-12-05     国信证券           买入        5.01        5.75           -
  2017-10-26     西部证券           买入        5.40        8.82           -
  2017-10-25     中泰证券           增持        4.31        5.15           -


  ◆研报摘要◆                                                              

  ─────────────────────────────────────
  ●2018-03-09 创新股份:传统业务符合预期,隔膜巨头起航在即(兴业证券 苏晨)  
   公司在品质、成本等方面优势明显,产能扩充叠加客户需求持续快速增长。若不考
   虑分红转增,并表后公司调整盈利预测为,18-20年摊薄后EPS分别为3.83、5.21、7
   .88元,对应目前股价(3月8日)估值为27.8、20.4、13.5倍,予以审慎增持评级。

  ●2018-03-07 创新股份:上海恩捷收购提速,烟草配套毛利下降(中信建投 黎韬扬)
   公司下游主要对应烟草行业和食品饮料行业,其中烟草配套增量有限,无菌包装业
   务成为未来重点。烟草行业市场增量有限,2017年卷烟销量4737.8万箱,同比仅增0
   .80%;2018年预期目标4750万箱,同比仅增0.26%。预计公司2018、2019年的EPS为2
   .13、3.81元,对应PE为53、30倍,首次评级,给予“买入”评级,目标价124.00元
   。

  ●2018-03-07 创新股份:传统业务保持平稳,重组方案略有调整(中银国际 沈成,杨
  志威)                                                                     
   假设上海恩捷于2018年内完成资产注入,在不考虑募集配套资金的情况下,我们预
   计2017-2019年每股收益分别为3.54、4.53、5.06元,对应市盈率分别为31.9、25.0
   、22.4倍;维持增持评级。

  ●2017-10-26 创新股份:湿法隔膜龙头(西部证券 王艳茹)                      
   首次覆盖创新股份(002812.SZ),目标价为162元,给予“买入”评级。预测2017-20
   19年每股收益分别为1.18元、5.40元、8.82元,因为公司是锂电池湿法隔膜龙头,
   我们给予公司30倍预期市盈率,对应目标价162元,隐含36%上涨空间。

  ●2017-10-26 创新股份:传统主业平稳发展,静候上海恩捷注入(国海证券 谭倩)  
   虽然公司收购上海恩捷暂停中止,主要系有关事项需要进一步核实,但是我们认为
   收购完成是大概率事件。基于审慎性考虑,暂不考虑增发对业绩及股本的影响,我
   们预计公司2017-2019年的EPS分别为1.12,1.2,1.29,对应的PE估值分别为102倍
   ,96倍,89倍。假设上海恩捷2018年并表,考虑增发以及募集配套资金对股本增加
   以及业绩摊薄的影响,预计2018-2019年的EPS分别为4.4,5.72,对应的PE估值分别
   为26倍,20倍。我们看好湿法隔膜行业的高景气以及上海恩捷的龙头地位,首次覆
   盖,给予“买入”评级。


  ◆同行业研报摘要◆                            证监会行业: 橡胶和塑料制品业

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   12个月内没有该公司研究报告                                              


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