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山东航空股份有限公司 www.sda.cn 0531-82085939
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◆  公司概况  ◆                ◇更新时间:2019-03-23◇

  公司名称    : 山东航空股份有限公司
  英文全称    : Shandong Airlines Co.,Ltd.
  注册地址    : 山东济南遥墙国际机场
  办公地址    : 山东济南二环东路5746号山东航空大厦
  所属地域    : 山东
  所属行业    : 航空运输业
  公司网址    : www.sda.cn
    电子信箱    : [email protected]
  上市日期    : 2000-09-12
  招股日期    : 2000-08-28
  发行数量(万 : 14000.0000
  股)
  发行价格(元/: 1.58
  股)
  首日开盘价  : 2.22元
  上市推荐人  : 南方证券有限公司
  主承销商    : 南方证券有限公司
  法人代表    : 孙秀江
  董 事 长    : 孙秀江
  总 经 理    : 苗留斌
  董    秘    : 董钱堂
  董秘传真    : 0531-85698034
    董秘邮箱    : [email protected]
  董秘电话    : 0531-82085939
  证券代表    : 范鹏
  电    话    : 0531-82085939,0531-82085586
  传    真    : 0531-85698034
  邮    编    : 250014
  会计事务所  : 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
  主营范围    : 国际、国内航空客货运输业务;酒店餐饮(仅限分支机构);航空器维修
                ;民用航空人员培训;保险业代理;航空公司间的代理业务;与主营业务
                有关的地面服务;航材、百货、食品、保健食品、工艺品、纪念品等
                商品的销售、烟草制品零售(限于青岛丹顶鹤大酒店);航材租赁;场地
                租赁、房屋租赁;商务服务;酒店住宿代理及票务代理;会议服务;运输
                代理服务;航空货物仓储;劳务提供(为国内其他航空公司提供飞机驾
                驶劳务)(经营范围中不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管
                理的商品,取得相关许可后方可经营)”。
  公司简史    :     公司是经山东省体改委于1999年7月29日发出的鲁体改[1999]88
                号文批准进行以发起设立公司的改制工作,由山东航空有限责任公司
                作为主要发起人,联合浪潮电子信息产业集团公司、山东华鲁集团有
                限公司、山东省水产企业集团总公司及鲁银投资集团股份有限公司等
                四家股东共同出资,以发起设立方式设立,于1999年12月13日在山东省
                工商行政管理局登记注册的股份有限公司。




  ◆  最新指标 (2019年1-3月)  ◆  ◇更新时间:2019-06-06◇

  每股收益      (元):0.0900            目前流通(万股)     :14000.00
  每股净资产    (元):12.1678           总 股 本(万股)     :40000.00
  每股公积金    (元):0.1885            主营收入同比增长   (%):3.07
  每股未分配利润(元):8.4417            净利润同比增长     (%):-86.32
  每股经营现金流(元):0.1817            净资产收益率       (%):0.76
  ─────────────────────────────────────
  2018末期每股收益(元):0.8700          净利润同比增长     (%):-29.16
  2018末期主营收入(万元):1876595.33    主营收入同比增长   (%):13.84
  2018末期每股经营现金流(元):6.1250    净资产收益率       (%):7.94
  ─────────────────────────────────────
  分配预案: 10派2
  最近除权: 10派2.96525港币(2018.08.15)
  股东大会日期: 2019-06-27



  ◆最新消息◆                                                              

   【重大事项】    2017年6月16日公告,股东大会审议通过《2016年度利润分配方案
   》。
   【定期报告】    2016年年报披露,2016年,公司完成运输总周转量26.67亿吨公里
   ,旅客运输量1920.5万人次,货邮运输量15.56万吨,同比分别增长19.6%、14.0%和
   8.9%;实现营业收入137.42亿元,同比增长13.49%,利润总额7.09亿元,同比下降0
   .23%;客座率为77.90%,同比提高2.02个百分点,货邮载运率为40.94%,同比提高5
   .36个百分点。
   【重大事项】    2017年1月14日公告,截至2016年12月31日,公司确认中国民航局
   及各地区管理局、各级政府、机场等给予的支线补贴、节能减排基金、政府补贴、
   航线补贴共计约1.48亿元,计入营业外收入,预计增加公司2016年度净利润1.11亿
   元。因补贴收入在受益期内摊销,2016年度公司确认收入147.60万元,计入营业外
   收入,预计增加公司2016年度净利润110.70万元。以上两项合计增加公司2016年度
   净利润约1.12亿元。
   【定期报告】    2016年中报披露,2016上半年,公司运输主业共保障安全飞行16.
   72万小时、7.98万架次,同比分别增长13.28%、7.46%;公司平均航班正点率为80
   .11%,同比提高9.57个百分点,列主要航空公司第3位。公司完成运输总周转量12.3
   2亿吨公里,同比增长18.21%,旅客运输量877.12万人次,同比增长9.82%,货邮运
   输量7.35万吨,同比增长5.54%。
   【业绩预告】    2016年4月15日公告,公司预计2016年第一季度盈利22383.08万元
   –27357.10万元(上年同期盈利13562.39万元),比上年同期增长65.04% - 101.71
   %;每股收益约0.56元-0.68元(上年同期为0.34元)。业绩增长原因:2016年第一
   季度公司以市场为导向,围绕2016年春运进行合理有效的组织和调配,提高了收入
   端的精准掌控能力,实现了收入的同比增长;同时,2016年第一季度的油价相比201
   5年同期显著下降,为公司带来了大项成本的节支。
   【定期报告】    2015年年报披露,2015年,公司完成运输总周转量22.3亿吨公里
   ,旅客运输量1684.6万人次,货邮运输量14.3万吨(均含湿租),同比分别增长14.
   9%、10.0%和1.1%;生产飞行公里182.53百万公里,同比增长17.28%;生产飞行小时
   31.37万小时,同比增长13.99%;架次15.54万次,同比增长7.02%;客座率为75.9%
   ,同比降低1.3个百分点,货邮载运率为35.6%,同比降低7.1个百分点。
   【重大事项】    2016年3月25日公告,公司计划于2016年新引进10架B737-800型飞
   机,其中3架为经营租赁,7架为自有订单。上述飞机引进后,预计至2016年底,公
   司将运营各型飞机100架,其中:B737-800飞机95架,B737-700飞机3架,CRJ-700飞
   机2架。每架 B737-800飞机的目录价格约为9600万美元(公开市场报价,2016年7月
   价格)。波音公司以贷项备忘录的形式给予公司较大的价格优惠,交易的实际对价
   低于前述飞机基本价格。 经营租赁飞机月租金价格不高于市场平均租金价格,平均
   基础租金约为每架飞机每月36万-45万美元。
   【业绩预告】    2016年1月30日公告,预计2015年净利润同比增长66.75%至104.97
   %,盈利48000万元-59000万元(去年同期盈利28785.15万元);基本每股收益盈利
   约1.2元-1.48元(去年同期基本每股收益盈利0.72元)。2015年公司紧紧围绕着市
   场需求,持续优化生产组织,弥补了燃油附加标准下降的影响后仍实现了收入的同
   比增长;同时,油价的下降以及提直降代政策的实行,公司的大项成本整体结余。
   【重大事项】2016年1月15日公告,截至2015年12月31日,公司确认中国民航局及各
   地区管理局、各级政府、机场等给予的支线补贴、节能减排基金、政府补贴、航线
   补贴共计约1.12亿元,计入营业外收入,预计增加公司 2015年度净利润0.84亿元。
   因补贴收入在受益期内摊销,2015年度公司确认收入147.60万元,计入营业外收入
   ,预计增加公司2015年度净利润110.70万元。以上两项合计增加公司2015年度净利
   润约0.85亿元。
   【重大事项】2015年11月18日公告,新南国际摘牌青岛航空20%股权并已完成价款支
   付。此前,公司公告拟通过公开挂牌方式以不低于2.008亿元转让所持青岛航空全部
   20%股权。青岛航空注册资本十亿元,2015年6月末净资产6.81亿元,2015年1-6月实
   现营收2.38亿元,净利润为负。此次股权转让有利于公司改善财务、资产状况。



  ◆控盘情况◆                                                              

                        2019-03-31    2019-02-28    2018-12-31    2018-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股东人数    (户)           15313         15381         15411         15440
  人均持流通股(股)          9142.6        9102.1        9084.4        9067.4
  ─────────────────────────────────────
  点评:2015年三季报披露,前十大流通股东中,无基金、社保等机构持股(上期亦无
       )。截止2015年9月30日,股东人数较2015年6月30日增加约5.18%,筹码有所分
       散。


  ◆概念题材◆                                                              

   【航空运输业务】公司及各子公司主要服务是提供航空运输业务。截至2015年12月
   ,拥有波音B737系列等飞机90架,跨入大型航空公司行列。目前经营航线160条、每
   周3,000多个航班飞往全国70个大中城市,并开通台湾地区航线和韩国、日本、泰国
   、越南、柬埔寨等国际航线。在济南、青岛、烟台、厦门、北京、昆明、重庆、乌
   鲁木齐、贵阳等地设有飞行基地,完善了以山东、厦门、重庆为中心的“大三角”
   航线网络。
   【安全运行管理】顺利通过国际航协(IATA)组织的运行安全审计(IOSA)。IOSA代表
   了全球民用航空运行管理的最新审计标准,其审计结果获得美国联邦航空局FAA、欧
   洲航空安全局EASA以及所有IA鄄TA成员航空公司承认,目前全球1500多家航空公司
   中只有数十家公司通过了该项审计。2015年中报披露,公司运输主业共保障安全飞
   行14.76万小时、7.43万架次,同比分别增长10.55%、4.55%。
   【子公司青岛物流】公司持有青岛国际航空物流中心有限公司100%的股权。青岛物
   流注册资本3000万元;主营航空货物仓储、地面配送、电子商务、第三方物流设计
   与实施、物流业务咨询及相关服务。青岛物流为货运业务客户提供“一站式”的第
   三方物流服务,与公司航空货运业务具有协同发展效应。2015年中报披露,期内青
   岛物流营收2358.64万元,净利润212.41万元。

   【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏,只为投资者提供更多参考信
   息,并不构成任何投资建议或意见,如内容与公开披露信息不符,一切均以上市公
   司信息披露原文为准。据此操作,风险自负。

  ◆成交回报(单位:万元)◆                                                   

  ─────────────────────────────────────
  日期:2019-04-15         成交量(手):16281.0      成交金额(万):1515.34      
  涨跌幅偏离值:-7.82                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  瑞银华宝交易单元(800200)                              267.35             -
  海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业         58.08             -
  部
  中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部           38.32             -
  浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部               33.44             -
  湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部             31.55             -
  招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部               10.23         59.56
  广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部                0.93         42.31
  兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部                0.74        268.39
  方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部                 -         46.62
  申万宏源证券有限公司上海长宁区双流路证券营业部             -         45.02
  ─────────────────────────────────────
  日期:2017-07-17         成交量(手):26743.0      成交金额(万):3166.47      
  涨跌幅偏离值:-8.02                                                        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  中泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部              759.25             -
  东海证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部            132.24             -
  安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部            124.66             -
  华泰证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部             77.83             -
  东莞证券股份有限公司厦门枋湖东路证券营业部             67.51             -
  国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部         29.68        165.54
  国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部              4.73        730.99
  申万宏源交易单元(201800)                                4.61        209.22
  国信证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部                2.36         91.77
  国海证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部                   -        150.13
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-05-29         成交量(手):37702.0      成交金额(万):7560.35      
  涨跌幅偏离值:7.71                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部              995.30        871.87
  中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部        851.72             -
  中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部        575.57         33.89
  国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部        313.40        201.79
  国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部            218.82        215.05
  安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部            134.57        128.87
  齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部                       -        525.19
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-05-18         成交量(手):69486.0      成交金额(万):13352.57     
  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券:24.31涨跌幅偏离值:8.41        
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部             3939.73       2558.81
  中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部       1818.20        805.61
  申银万国交易单元(201800)                             1545.61         40.06
  海通国际证券交易单元(801500)                         1360.17         80.83
  安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部            731.23        857.12
  招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券        173.30        858.49
  营业部
  中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部                     -        787.76
  广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部             2148.91       2130.92
  中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部       1769.47             -
  申银万国交易单元(201800)                             1526.17          7.26
  新鸿基交易单元(881800)                                587.77          3.78
  招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部              425.95         42.41
  安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部            242.50        324.45
  海通证券股份有限公司上海真华路证券营业部              155.39        343.65
  国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部            109.62        276.31
  中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部                     -        379.21
  ─────────────────────────────────────
  日期:2015-05-15         成交量(手):55991.0      成交金额(万):9478.53      
  涨跌幅偏离值:9.02                                                         
          营业部名称                              买入金额(万)  卖出金额(万)
  广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部             1787.66          7.35
  海通国际证券交易单元(801500)                         1112.30             -
  海通证券股份有限公司上海真华路证券营业部              345.94        134.97
  光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部            309.82             -
  安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部            268.64        302.35
  招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券         88.15        274.66
  营业部
  中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部             42.26        220.76
  中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部                     -        301.42
  长城证券有限责任公司海口滨海大道证券营业部                 -        216.92
  ─────────────────────────────────────

               

     

☆☆☆.☆☆
  ◆  财务透视  ◆                ◇更新时间:2019-06-21◇

  主要财务指标               2019一季     2018末期     2018三季     2018中期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.0900       0.8700       2.0400       0.5100
  基本每股收益(扣除后)              -       0.3300            -       0.1500
  摊薄每股收益(元)             0.0851       0.8684       2.0415       0.5093
  每股净资产(元)              12.1678      11.1783      12.3829      10.8839
  每股未分配利润(元)           8.4417       8.3565       9.6110       8.0788
  每股公积金(元)               0.1885       0.1885       0.1885       0.1885
  销售毛利率(%)                  7.39         8.51        12.98         8.11
  营业利润率(%)                  0.83         2.28         7.23         2.66
  净利润率(%)                    0.73         1.85         5.65         2.33
  加权净资产收益率(%)            0.76         7.94        17.64         4.68
  摊薄净资产收益率(%)            0.70         7.77        16.49         4.68
  股东权益(%)                   28.25        26.99        29.89        29.14
  流动比率                       0.41         0.38         0.63         0.57
  速动比率                       0.39         0.36         0.61         0.56
  每股经营现金流量(元)         0.1817       6.1250       6.5698       2.1472
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       未审计       未审计
  报表公布日               2019-04-27   2019-03-23   2018-10-27   2018-08-24
  ─────────────────────────────────────

  主要财务指标               2018一季     2017末期     2017三季     2017中期
  ─────────────────────────────────────
  基本每股收益(元)             0.6200       1.2300       1.8800       0.2300
  基本每股收益(扣除后)              -       0.9700            -       0.0800
  摊薄每股收益(元)             0.6223       1.2259       1.8806       0.2252
  每股净资产(元)              11.2216      10.6329      11.2374       9.6473
  每股未分配利润(元)           8.4418       7.8194       8.5943       6.9389
  每股公积金(元)               0.1885       0.1885       0.1885       0.1885
  销售毛利率(%)                 11.11        10.32        13.56         7.15
  营业利润率(%)                  7.18         3.75         7.67         1.19
  净利润率(%)                    5.54         2.97         5.99         1.19
  加权净资产收益率(%)            5.69        12.19        18.03         2.32
  摊薄净资产收益率(%)            5.55        11.53        16.74         2.33
  股东权益(%)                   31.57        31.86        32.33        29.56
  流动比率                       0.50         0.45         0.67         0.38
  速动比率                       0.48         0.43         0.66         0.35
  每股经营现金流量(元)         1.5175       4.6751       5.4681       1.6229
  会计师事务所审计意见         未审计       无保留       未审计       未审计
  报表公布日               2018-04-27   2018-03-24   2017-10-28   2017-08-30
  ─────────────────────────────────────

  利润表摘要                                                                

  指标(单位:万元)         2019一季      2018末期      2018三季      2018中期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               463438.47    1876595.33    1444489.85     872927.86
  营业成本               460364.62    1860893.24    1361416.14     867449.43
  营业费用                19402.11      84803.92      62339.37      39352.75
  管理费用                10001.05      42876.36      30545.06      20369.37
  财务费用                  838.86      12284.89       9856.40       4495.95
  营业利润                 3839.64      42708.90     104461.80      23203.00
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                    7.09       1802.58       1804.95       1718.51
  营业外收支净额            713.56       3442.15       3347.78       2906.70
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                 4553.19      46151.05     107809.59      26109.70
  净利润                   3405.91      34737.93      81660.90      20373.07
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018一季      2017末期      2017三季      2017中期
  ─────────────────────────────────────
  营业收入               449632.00    1648471.32    1256209.64     755079.47
  营业成本               424712.33    1599266.28    1171254.89     754004.86
  营业费用                19734.19      78172.36      56114.85      34450.43
  管理费用                 9108.15      37843.50      24892.21      16212.64
  财务费用                -4377.74       -122.93        855.45        933.31
  营业利润                32296.94      61817.46      96311.03       8970.36
  ─────────────────────────────────────
  投资收益                   50.68       2171.69       1958.60       1936.53
  营业外收支净额            901.43       3274.67       2905.89       1943.18
  ─────────────────────────────────────
  利润总额                33198.37      65092.12      99216.91      10913.54
  净利润                  24892.58      49035.34      75225.43       9009.31
  ─────────────────────────────────────

  资产负债表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019一季      2018末期      2018三季      2018中期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                1722799.19    1656397.91    1656897.29    1494275.83
  流动资产               225505.05     208821.18     319559.72     256469.99
  货币资金               101102.42      84096.01     179961.40      67203.69
  存货                    11055.65      10562.55       8732.18       8196.90
  交易性金融资产                 -          9.05         51.85             -
  应收账款                39230.20      41372.65      60490.21      64112.99
  其他应收款                     -             -      27588.26      65156.48
  固定资产净额                   -             -     726854.30     700125.38
  可供出售金融资产               -      31084.30      31528.09      33298.15
  无形资产                11337.07      11554.19      11777.11      11762.20
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                88000.00      58000.00      18000.00      15000.00
  预收账款                48878.81      78737.17      70110.76      59016.20
  应付账款               258492.97     227383.66     216215.72     196073.02
  流动负债               552893.85     552856.01     508760.88     446952.21
  长期负债               683191.66     656409.30     652818.70     611966.19
  总负债                1236085.51    1209265.31    1161579.58    1058918.40
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               486713.68     447132.60     495317.71     435357.43
  资本公积金               7541.04       7541.04       7541.04       7541.04
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018一季      2017末期      2017三季      2017中期
  ─────────────────────────────────────
  总资产                1421987.34    1335142.28    1390389.73    1305488.70
  流动资产               213709.84     193637.96     310077.74     186122.41
  货币资金                79428.77      54358.49     180099.29      44332.89
  存货                     7905.08       8392.42       7774.03      11179.64
  应收账款                56993.99      55090.52      51257.39      49229.75
  其他应收款              27384.37      34935.29      37964.33      40080.27
  固定资产净额           667383.50     690464.33     704559.81     682869.12
  可供出售金融资产        31947.60      33737.81      30723.70      34207.25
  无形资产                11588.77      11633.46      11664.06      11764.02
  ─────────────────────────────────────
  短期借款                       -             -             -      40000.00
  预收账款                52265.74      61431.94      64355.74      54833.63
  应付账款               213946.86     193137.41     201993.20     218714.79
  流动负债               431411.39     431670.96     461062.66     493968.66
  长期负债               541711.93     478157.22     479831.99     425628.43
  总负债                 973123.32     909828.18     940894.65     919597.09
  ─────────────────────────────────────
  股东权益               448864.02     425314.10     449495.07     385891.61
  资本公积金               7541.04       7541.04       7541.04       7541.04
  ─────────────────────────────────────

  现金流量表摘要                                                            

  指标(单位:万元)         2019一季      2018末期      2018三季      2018中期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       510376.06    2141925.63    1661640.75     985413.55
  经营现金流出小计       503108.11    1896923.88    1398850.58     899523.73
  经营现金流量净额         7267.95     245001.75     262790.17      85889.82
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计            8.79       7729.67       7494.74       6017.94
  投资现金流出小计        72192.36     419667.39     277474.55     186211.20
  投资现金流量净额       -72183.57    -411937.72    -269979.81    -180193.26
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计       107487.69     332765.70     214769.23     149243.94
  筹资现金流出小计        24618.05     141067.66      86590.64      43774.79
  筹资现金流量净额        82869.64     191698.04     128178.60     105469.15
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        17006.41      29727.52     125592.91      12835.20
  ─────────────────────────────────────

  指标(单位:万元)         2018一季      2017末期      2017三季      2017中期
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计       536522.62    1807306.06    1402425.19     806628.95
  经营现金流出小计       475821.08    1620301.25    1183702.35     741713.57
  经营现金流量净额        60701.54     187004.81     218722.84      64915.38
  ─────────────────────────────────────
  投资现金流入小计         6012.70       2615.41       1986.28         56.60
  投资现金流出小计        87642.09     228759.29     150890.38     105970.23
  投资现金流量净额       -81629.39    -226143.88    -148904.10    -105913.63
  ─────────────────────────────────────
  筹资现金流入小计        61389.31     184157.40     182824.73      83079.34
  筹资现金流出小计        15244.11     166997.31     149324.75      76343.24
  筹资现金流量净额        46145.20      17160.09      33499.97       6736.10
  ─────────────────────────────────────
  现金等的净增加额        25070.28     -24767.08     100973.72     -34792.68
  ─────────────────────────────────────


  ◆  主营构成  ◆                ◇更新时间:2019-03-25◇

  单位:万元                                                   截止:2018末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  航空运输服务                    1806132.88          96.25%        96094.28
  其他                              63212.38           3.37%               -
  物流货运服务                       3326.35           0.18%          774.84
  酒店餐饮服务                       2845.06           0.15%          767.92
  培训服务                           1078.66           0.06%         -817.81
  ─────────────────────────────────────
  国内                            1701747.52          90.68%       164449.00
  国际                             147056.47           7.84%               -
  地区                              27791.34           1.48%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  航空运输服务                               1710038.60                5.32%
  物流货运服务                                  2551.51               23.29%
  酒店餐饮服务                                  2077.13               26.99%
  培训服务                                      1896.47              -75.82%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                       1537298.52                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2018中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  航空运输服务                     841809.04          96.44%        43598.35
  其他(补充)                      27059.68           3.10%        26920.39
  物流货运服务                       2017.20           0.23%          234.21
  酒店餐饮服务                       1468.74           0.17%          337.55
  培训服务                            573.21           0.07%         -264.66
  ─────────────────────────────────────
  国内                             761787.54          87.27%        46064.66
  国际                              72055.73           8.25%        -3520.98
  其他(补充)                      27059.68           3.10%        26920.39
  地区                              12024.91           1.38%         1361.78
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  航空运输服务                                798210.69                5.18%
  其他(补充)                                   139.29               99.49%
  物流货运服务                                  1782.99               11.61%
  酒店餐饮服务                                  1131.19               22.98%
  培训服务                                       837.87              -46.17%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        715722.88                    -
  国际                                         75576.71                    -
  其他(补充)                                   139.29                    -
  地区                                         10663.13                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017末期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  航空运输服务                    1598791.37          96.99%       129421.11
  其他                              42427.50           2.57%               -
  酒店餐饮服务                       3183.09           0.19%          618.09
  物流货运服务                       2477.22           0.15%          537.71
  培训服务                           1378.67           0.08%         -886.77
  食品加工服务                        213.46           0.01%        -1144.33
  ─────────────────────────────────────
  国内                            1502961.49          91.17%               -
  国际                             125398.94           7.61%               -
  地区                              20110.89           1.22%               -
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  航空运输服务                               1469370.26                8.09%
  酒店餐饮服务                                  2565.00               19.42%
  物流货运服务                                  1939.51               21.71%
  培训服务                                      2265.45              -64.32%
  食品加工服务                                  1357.79             -536.09%
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                

  单位:万元                                                   截止:2017中期
  产品行业地区                    主营收入      主营收入占比        主营利润
  ─────────────────────────────────────
  航空运输服务                     732503.22          97.01%        34047.76
  其他(补充)                      18913.91           2.50%        18813.63
  物流货运服务                       1483.40           0.20%          575.30
  酒店餐饮服务                       1371.77           0.18%          237.90
  培训服务                            807.17           0.11%          327.14
  ─────────────────────────────────────
  国内                             666887.84          88.32%        48294.51
  国际                              59854.05           7.93%       -13942.78
  其他(补充)                      18913.91           2.50%        18813.63
  地区                               9423.67           1.25%          836.38
  ─────────────────────────────────────

  产品行业地区                                 主营成本               毛利率
  ─────────────────────────────────────
  航空运输服务                                698455.46                4.65%
  其他(补充)                                   100.29               99.47%
  物流货运服务                                   908.10               38.78%
  酒店餐饮服务                                  1133.86               17.34%
  培训服务                                       480.03               40.53%
  ─────────────────────────────────────
  国内                                        618593.33                    -
  国际                                         73796.83                    -
  其他(补充)                                   100.29                    -
  地区                                          8587.29                    -
  ─────────────────────────────────────

  注释:主营利润为扣除税费前                                                


  ◆  大事提醒  ◆                ◇更新时间:2019-04-27◇


  ◆机构持仓统计◆                                                          

  报告期             2019-03-31     2018-12-31     2018-09-30     2018-06-30
  ─────────────────────────────────────
  券商持股(万)           111.40         110.27         122.06         135.44
  占流通股%                0.80           0.79           0.87           0.97
  持股家数                    1              1              1              1
  ─────────────────────────────────────
  QFII持股(万)           349.85         349.85         349.85         349.85
  占流通股%                2.50           2.50           2.50           2.50
  持股家数                    1              1              1              1
  ─────────────────────────────────────

  ◆大宗交易◆                                                              

  交易日期    价格(元)    当日收盘  折溢价比率  成交量(万股)  成交金额(万元)
  ─────────────────────────────────────
  2019-04-18     10.50       10.50        1.00          5.17           54.26

  买方:申万宏源交易单元(001698)                                            
  卖方:申万宏源交易单元(001698)                                            
  ─────────────────────────────────────
  2016-12-16     16.41       16.47        1.00         37.61          617.18

  买方:申万宏源交易单元(201800)                                            
  卖方:申万宏源交易单元(201800)                                            
  ─────────────────────────────────────
  2013-12-03     10.92       12.67        0.86          3.00           32.76

  买方:华泰证券股份有限公司济南山大南路证券营业部                          
  卖方:齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部                                
  ─────────────────────────────────────
  2013-11-20     12.53       12.53        1.00          8.23          103.12

  买方:申银万国交易单元(201800)                                            
  卖方:申银万国交易单元(201800)                                            
  ─────────────────────────────────────
  2012-09-28      7.60        8.57        0.89          4.91           37.32

  买方:齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部                                
  卖方:齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部                                
  ─────────────────────────────────────
  2012-06-13     10.14       10.14        1.00         25.70          260.58

  买方:申银万国交易单元(201800)                                            
  卖方:申银万国交易单元(201800)                                            
  ─────────────────────────────────────

  ◆  八面来风  ◆                ◇更新时间:2019-06-06◇

  ●2016-06-16 [路演]山航B:公司股价估值处于较低水平(新浪财经)              
    由中国证监会山东监管局主办,山东上市公司协会和深圳市全景网络有限公司协
  办的“责任共担成果共享沟通创造价值·山东辖区上市公司2016年投资者网上集体接
  待日”活动于今日下午在全景网举行。山航B(200152)证券事务代表范鹏在回答投资
  者提问时表示,由于公司属于B股,其它同行业上市公司多为A股,公司按照市盈率、
  市净率等指标来看,公司股价估值较低。

  ●2015-09-21 山航B欲2亿元退出青岛航空(中国证券报)                         
    记者从上海联合产权交易所了解到,山东航空股份有限公司(简称“山航B”)
  拟以2.008亿元的价格挂牌转让青岛航空股份有限公司20%股权。此前,青岛航空另一
  股东青岛城市建设投资(集团)有限责任公司也转让了青岛航空股权。随着国有股东
  陆续退出,青岛航空也将更名为“新龙航空股份有限公司”。
     青岛航空连年亏损
     上海联合产权交易所挂牌公告显示,山航B正在挂牌转让青岛航空20%国有股权,
  挂牌价格为2.008亿元。实际上,山航B原始出资额为2亿元,此次挂牌转让价格略高
  出原始出资额。此次转让完成后,山航B将不再持有青岛航空股权。
     根据挂牌公告,青岛航空成立于2013年7月,注册资本为10亿元。目前,南山集
  团有限公司持股55%,青岛城市建设投资(集团)有限责任公司持股25%,山航B持股2
  0%。从财务数据来看,青岛航空成立当年未实现营业收入,净利润亏损2915.99万元
  ;2014年实现营业收入2.3亿元,净利润亏损1.72亿元;今年前7月实现营业收入3.11
  亿元,净利润亏损1.05亿元。以2015年4月30日为评估基准日,资产总计账面值为12.
  99亿元;净资产账面值为7.46亿元,评估值为8.81亿元。
     青岛航空申报的房屋地下室账面价值493.66万元,位于首创空港国际中心6号楼
  底下一层,建于2013年,申报建筑面积860平方米。截至评估基准日,房屋地下室未
  办理产权登记。山航B曾在2014年向青岛航空以经营租赁方式租赁两架CRJ-700飞机投
  入运营。申报固定资产中的两架飞机的租赁方山东航空分别于2014年1月和3月对飞机
  机身进行了大修,于2013年10月、2014年8月、2014年6月和2015年2月分别对配置的
  飞机在翼发动机进行了大修。本次评估的价值当中包括承租人大修理对飞机价值影响
  。
     山航B在公告中称,此次股权转让有利于公司优化资源配置,进一步改善公司财
  务、资产状况,实现公司稳健经营。
     国有股东陆续撤退
     2015年9月,青岛城投集团所持青岛航空25%股份,已经青岛产权交易所挂牌转让
  给南山集团,现正办理相关变更手续。青岛城投集团转让挂牌价格溢价也不高,原出
  资额为2.5亿元,挂牌价格仅为2.51亿元。青岛城投集团为青岛市政府直属国有投资
  集团;此次股权转让方山航B隶属于中国航空集团公司,为国务院国资委下属企业。
  这也是继青岛城投集团之后,又一国资背景股东宣布退出青岛航空。
     根据青岛航空官网资料,青岛航空于2013年6月获得国家民航局批准筹建,6月12
  日正式揭牌成立。2014年3月获得民航局颁发的公共航空运输企业经营许可证,4月22
  日获得民航局颁发的运行合格证书,4月26日顺利实现首航,筹备近一年时间的青岛
  航空正式开航运营。
     目前,青岛航空拥有6架A320-200型飞机,开通成都、长沙、哈尔滨、北京、南
  京等航线。青岛航空以中高端服务为主,陆续开通地区和国际航线,立足青岛,发展
  北京、上海两翼。根据计划,到2020年,青岛航空将引进50架飞机;到2025年,机队
  规模将达到100架。
     值得注意的是,青岛航空2015年第二次临时股东大会就更名事宜做出决议,同意
  青岛航空更名为“新龙航空股份有限公司”,现正在办理相关审批手续。刚刚成立两
  年,国资股东便陆续退出,再加上连年亏损,青岛航空未来的发展尚待观察。

  ●2015-02-04 〖资讯中心〗山航B:人民币贬值增加公司财务费用(交易所互动平台)
    山航B(200152)周三在互动平台上表示,公司美元负债比例较高,人民币对美
  元汇率贬值会引起汇兑损失,增加公司财务费用。
     山航B的主营业务为山东省内和经批准的山东省始发至国内部分城市的航空客货
  运输业务。

  ●2015-01-29 〖资讯中心〗山航B:一带一路有利公司开拓海外市场(交易所互动平台
  )                                                                         
      山航B(200152)周四在互动平台上表示,公司厦门、重庆分公司分别位于一带
  一路的重要位置,此次山东被纳入一带一路规划,将给公司带来新的机遇与挑战,增
  加中长期发展动力,有利于公司开拓海外市场,公司也积极为一带一路建设注入航空
  动力。
     山航B的主营业务为山东省内和经批准的山东省始发至国内部分城市的航空客货
  运输业务。

  ●2014-10-14 〖资讯中心〗百度钱包创新航空业O2O模式(证券日报)              
    昨日,随着喷绘着99对银龄老人笑脸的专机缓缓驶出,由百度钱包联手山东航空
  推出的“百度钱包慈翔号”正式启航。  
     百度公司副总裁朱光表示,“百度钱包慈翔号”的推出,一方面将能够为老年用
  户这样的特别需要关爱的群体提供最优惠、最专业的专线旅游体验;另一方面通过与
  专业航空公司合作,借助百度旗下移动支付、LBS等业务优势,百度和山东航空还可
  以不断进行异业整合与产业创新,加速在航空业O2O领域的有效探索。
     据了解,10月16日,百度钱包将正式入驻山东航空网站,双方将通过快捷支付、
  信用卡和网银前置等方式在会员权益、会员服务、优惠购票等多个方面进行深度合作
  ,并在快速登机、迅速通关等O2O服务方面带给双方会员更加便捷的旅行体验。
     互联网观察员信海光表示,移动支付迅猛发展,各家都在不断创新玩法,但万变
  不离其宗,能够让有需求的用户快速、精准地匹配最适合的服务才是王道。

  ●2014-08-26 〖资讯中心〗山东航空计划拟在榕辟东南亚航线(中国新闻网)       
    记者26日从福州机场了解到,9月1日起,山东航空将开通福州至北京直飞往返航
  班,每天一班。
     福州机场现有北京航班每天十班,但在黄金时段14:00至16:00却为北京航线的
  空白点。山东航空开通福州-北京直飞航班填补了福州机场北京航线的时刻空白,将
  缓解高峰时段北京航段运力的客流压力。
     据介绍,山东航空开通的福州-北京直飞航班,去程航班号为SC4757,15:25福州
  机场起飞,18:15抵达北京首都机场T3航站楼;返程航班号为SC4758,10:10北京机场
  起飞,13:05抵达福州机场。
     记者从山东航空营业部了解到,在北京票价不断高企的暑运期间,开航之初山东
  航空福州往返北京票价低至5折,为旅客出行提供了更多方便又实惠的选择。旅客朋
  友们可登陆山东航空官网或拨打山东航空客服热线400-60-96777预定客票,各机票代
  理点亦均有销售。
     据业内人士介绍,目前山东航空在厦门投放11架全新的波音738飞机,占厦门航
  空市场份额18%,占武夷山航空市场份额48%。每天山东航空在福州、厦门、武夷山等
  地出港航班多达50多个,已开通北京、上海、广州等全国近40个城市的航线。
     业界人士称,福州-北京航线为山东航空多年来在福建地区开通的第一条北京航
  线,将大大提升山东航空在福州乃至福建航空市场的话语权。
     为进一步服务海西航空运输业,山东航空计划明年在福州投放过夜驻场运力,并
  开通包括东南亚航班在内的国内外多条航线。

  ●2014-05-15 [资讯台]山航B:公司计划分红一亿元人民币(交易所互动平台)       
      山航B(200152)于2014年5月15日参加山东上市公司网上集体接待日活动。公司证
  券事务代表范鹏在活动上表示,公司2014年3月20日董事会通过年度利润分配预案,
  计划分红一亿元人民币(含税),尚待股东大会通过。

  ●2014-04-22 [资讯台]山航B购买50架波音737飞机 合计逾46亿美元(网易财经)    
      山航B(200152)21日晚间公告,公司于2014年4月21日与波音公司签订协议,向波
  音公司购买50架波音737飞机。
      公告称,飞机的基本价格合计约为46.45亿美元,波音公司以贷项备忘录的形式
  给予公司较大的价格优惠,因此购买飞机的实际代价低于前述的飞机基本价格。实际
  交付价格需按公式计算后予以调整。本次交易的50架波音737飞机将于2016年至2020
  年分批交付于公司。
      根据山航公司战略发展规划,公司计划在“十三五”期间购买50架波音737飞机
  。本次交易标的包括16架737-800和34架737MAX,于“十三五”期间陆续交付,其中7
  37MAX是波音737系列的替代机型,波音的737-800飞机将于2018年停产。

  ●2014-03-24 [资讯台]2013年山航B未完成股改是遗憾(中国证券报)              
    在3月20日召开的董事会上主动辞任山航B董事长职务的张幸福接受中国证券报记
  者采访时表示,通过董事会全体成员的共同努力,在就任山东航空董事长八年期间,
  实现了公司的快速发展,是公司成立以来规模发展最快的时期。但也有不尽如人意之
  处,最大的遗憾就是2013年的B股股改未能完成。
     山航B的现任董事会2015年3月才到换届时间,对于此次提前主动辞任董事长,今
  年刚刚59岁的张幸福表示,“为了避免59岁现象阻碍公司发展的步伐。”他表示,作
  为企业领导,退休前最后一年不可避免地会保守,求稳怕烂,精力、创新的动力都可
  能下降,给发展带来影响。在自己思想还没有懈怠的时候就提前退下来,既是对山航
  负责,对股东负责,也是对个人负责。
     张幸福介绍,自2006年3月担任山航B董事长以来,在全体股东的支持下,董事会
  与公司管理层共同努力,克服行业的各种困难,实现了山东航空资产规模和经营业绩
  的快速发展。机队规模从2005年的32架飞机增加到现在的73架飞机,增长了125%;年
  旅客运输量从400万人增加到现在的1400万人,增长了250%以上。从2006年开始,公
  司连续八年实现盈利。其中,前五年,连续五年利润翻一番。八年累计上缴税金48.6
  亿元,资产负债率由2005年95.76%下降到去年的76.1%;净资产从2005年的2.66亿元
  增加到去年的27亿元,接近增长了1000%;营业收入从28.9亿元,增加到去年的114亿
  元,增长了259.6%。公司注重对股东的回报,自2009年以来,公司连续五年分红,累
  计分红6.2亿元。公司股价表现突出,2005年底时不到1.3港元,2014年3月20日收盘
  时为11.78港元。
     张幸福坦言,八年董事长任职期间也有遗憾,最大的遗憾的就是2013年的B股股
  改未果。公司董事会2013年致力于完成B股的股改,激活作为上市公司的再融资功能
  ,但推进过程中由于政策限制和股东间利益协调等方面的原因,未能形成方案。在此
  过程中,由于长期停牌给广大股东带来很大影响,董事会对广大股东表示深深的歉意
  。
     张幸福表示,辞任上市公司董事长后,作为山东航空集团党委书记,将会全力支
  持新任的公司董事长于海田和总经理苗留斌的工作,从思想上、组织上,为山航的发
  展保驾护航。相信在他们的领导下,山航一定会飞得更高走的更远。


  ◆  管理层简介  ◆              ◇更新时间:2019-03-26◇


  ◆高管人员情况◆                                                          

  姓名            公司职务       学历         期末持股数(万股)    薪酬(万元)
  ─────────────────────────────────────
  孙秀江          董事长         本科                        -             -
  徐传钰          副董事长       硕士                        -             -
  苗留斌          董事           硕士                        -        132.82
  姜成达          董事           专科                        -        125.60
  王洁明          董事           硕士                        -             -
  李秀芹          董事           硕士                        -             -
  王明远          董事           -                           -             -
  徐国建          董事           博士                        -        104.95
  吕红兵          独立董事       博士                        -          7.10
  段亚林          独立董事       博士                        -          7.10
  徐向艺          独立董事       博士                        -          7.10
  胡元木          独立董事       博士                        -          7.10
  ─────────────────────────────────────
  王武平          监事会主席     -                           -             -
  薛瑞涛          监事           硕士                        -             -
  汤朝旭          监事           -                           -             -
  周巧燕          职工代表监事   本科                        -         57.01
  金鑫            职工代表监事   -                           -         77.58
  ─────────────────────────────────────
  苗留斌          总经理         硕士                        -        132.82
  董钱堂          董事会秘书     硕士                        -        102.99
  张庆社          副总经理、总飞 -                           -        124.70
                  行师
  徐国建          副总经理、总会 博士                        -        104.95
                  计师
  周立鑫          副总经理       硕士                        -        101.08
  于博            副总经理       硕士                        -        101.49
  董建民          副总经理       -                           -        110.01
  马晓丽          副总经理       硕士                        -        100.72
  周宁            安全总监       -                           -        111.47
  刘朝磊          总工程师       硕士                        -         93.51
  ─────────────────────────────────────


  ◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆                                      

  单位(万元)                          2018末期  2017末期  2016末期  2015末期
  ─────────────────────────────────────
  年度报酬总额                         1473.89   1354.87   1118.61    783.80
  最高前三位董事报酬总额                363.37    347.58    325.42    194.52
  最高前三位高级管理人员报酬总额        368.99    364.95    356.41    306.18
  独立董事津贴(平均)                      7.10      5.61      5.85      7.10
  ─────────────────────────────────────


  ◆高管简历◆                                                              

  董事会                                                                    
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 孙秀江         性别: 男 学历: 本科         职务: 董事长
  出生日期: 1962-02    任职日期: 2016-03-24
  简历:孙秀江先生,1962年2月生,山东经济学院经济学学士,高级经济师。现任山东
       航空集团有限公司党委书记、副总裁,山东航空股份有限公司董事长。主要工
       作经历,1984年7月至1993年3月在省政府办公厅工作,1993年3月至1996年12月
       在省外贸总公司工作,1996年12月至1998年12月在省外贸集团有限公司工作,1
       998年4月任山东华鲁集团有限公司副总经理,1998年7月任山东华鲁集团有限公
       司副总经理、香港华鲁(集团)有限公司副总经理,2004年12月任华鲁控股集
       团有限公司董事、副总经理,2013年8月进入山航集团工作任党委副书记、纪委
       书记。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 徐传钰         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副董事长
  出生日期: 1964-05    任职日期: 2016-12-20
  简历:徐传钰先生,1964年5月生,毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业,清华大学
       工商管理硕士。现任中国航空集团有限公司总飞行师,中国国际航空股份有限
       公司安全总监,山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副书记,山东航空股
       份有限公司副董事长。主要工作经历,1985年7月进入国航工作,1992年3月任国
       航飞行总队三大队飞行副主任,1994年4月任国航飞行总队飞行安全监察处飞行
       安全监察员,1997年3月任国航飞行总队三大队大队长,2001年12月任国航飞行
       总队副总队长,2006年3月任国航股份天津分公司总经理,2009年1月任国航股
       份总飞行师、总运行执行官,2011年2月任国航股份副总裁、总运行执行官,201
       2年3月任国航股份副总裁、安全总监、总运行执行官。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 苗留斌         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1971-02    任职日期: 2016-03-24
  简历:苗留斌先生,1971年2月生,中国民航大学工程硕士。现任山东航空集团有限公
       司党委委员,山东航空股份有限公司董事、总经理、党委副书记。主要工作经
       历,1993年8月参加工作,1994年8月进入山东航空公司工作,1998年6月任山航
       飞航部飞行二中队副中队长,2001年1月任山航股份飞行六中队中队长,2001年
       10月任山航股份飞行一大队副大队长,2004年4月任山航股份飞行一大队大队长
       ,2007年8月任山航股份飞行部总经理,2011年3月任山航股份副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名: 姜成达         性别: 男 学历: 专科         职务: 董事
  出生日期: 1959-11    任职日期: 2016-03-24
  简历:姜成达先生,1959年11月生,专科毕业,毕业于中国人民解放军空军第十六航
       空学校航行调度专业。现任山东航空集团有限公司党委委员、副总裁,山东航
       空股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。主要工作经历,1978
       年2月至1992年6月在济南军区空军司令部工作,1992年6月进入山东航空公司工
       作,1994年7月任山航飞航部签派处副处长,1996年2月任山航飞航部总签派室
       副主任,1996年8月任山航飞航部副部长,1999年12月任山航股份运行中心副主
       任,2002年5月任山航股份运行中心主任,2005年5月任山航集团办公室主任,2
       008年5月任山航股份运行总监兼,2011年4月任山航股份副总经理、运行总监。
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  姓名: 王洁明         性别: 女 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1958-06    任职日期: 2016-03-24
  简历:王洁明女士,1958年6月生,研究生学历,高级会计师。现任山东省财金投资集
       团有限公司首席财务官,山东航空股份有限公司董事。历任山东省经济开发投
       资公司计划财务部主任等职。
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  姓名: 李秀芹         性别: 女 学历: 硕士         职务: 董事
  出生日期: 1963-05    任职日期: 2016-03-24
  简历:李秀芹女士,1963年5月生,研究生学历,财税高级经济师。现任山东省财金投
       资集团有限公司副总经理,山东航空股份有限公司董事。历任山东省泰安市财
       政局人事监察科副科长、团委书记、人事教育科科长,住房公积金管理中心副
       主任,山东金阳企业管理有限公司副董事长,山东省经济开发投资公司资产管
       理部主任等职。2003年5月-2006年3月曾任山东航空股份有限公司独立董事。
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  姓名: 王明远         性别: 男                    职务: 董事
  出生日期: 1965-09    任职日期: 2016-03-24
  简历:王明远先生,1965年9月生,毕业于厦门大学经济学院计划统计专业。现任中国
       国际航空股份有限公司副总裁、党委常委,山东航空股份有限公司董事。历任
       西南航计划处助理、市场销售部助理、生产计划室经理、销售部副经理、市场
       部副经理、经理,中国国际航空股份有限公司市场营销部副总经理、网络收益
       部总经理、商务委员会主任等职。
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  姓名: 徐国建         性别: 男 学历: 博士         职务: 董事
  出生日期: 1964-11    任职日期: 2016-03-24
  简历:徐国建先生,1964年11月生,东北工学院工学硕士,北京航空航天大学工学博
       士。现任山东航空股份有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师。主要
       工作经历,1980年9月参加工作,1993年5月至2001年7月在北京飞机维修工程有
       限公司工作,2001年7月任北大方正数码有限公司运营总监,2002年9月任澳门
       机场管理有限公司行政暨财务总监,2007年10月任国航股份工程技术分公司财
       务部总经理。
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  姓名: 吕红兵         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1966-12    任职日期: 2016-03-24
  简历:吕红兵先生,1966年12月生,分别于1988年、1991年毕业于华东政法大学,分
       别获法学学士学位、法学硕士学位;自2009年9月至今于中国科学技术大学在读
       管理工程博士学位,拥有中国律师资格证。现任国浩律师事务所首席执行合伙
       人。兼任第十三届全国政协委员,中华全国律师协会党组成员、副会长,上海
       国际经济贸易仲裁委员会、上海国际仲裁中心、上海仲裁委员会、上海金融仲
       裁院仲裁员,中国证监会重组委咨询委员,上海证券交易所上市委员会委员,
       复旦大学、中国人民大学、华东政法大学、上海外贸大学、上海金融学院等特
       聘或兼职教授。现任申通地铁独立董事,世茂房地产(香港联合交易所上市公
       司)独立非执行董事。曾任上海万国律师事务所主任、上海市律师协会会长、
       中国证监会第六届发审委委员等职。
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  姓名: 段亚林         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1972-04    任职日期: 2016-03-24
  简历:段亚林先生,1972年4月生,管理学博士,深圳证券交易所首批博士后。现任上
       海淳富投资管理中心董事长、上海锦江国际实业投资股份有限公司独立董事。
       曾任深交所公司管理部副总监、东海证券股份有限公司副总裁、东海创新产品
       投资有限责任公司董事长等职。并曾兼任中国证监会并购重组委员会首届委员
       、中国证券业协会固定收益专业委员会首届委员、中国国债协会常务理事、中
       国企业管理研究会常务理事等职。
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  姓名: 徐向艺         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1956-01    任职日期: 2017-06-15
  简历:徐向艺先生,1956年1月生,博士学位。现任山东大学管理学院教授、企业管理
       专业博士生导师。国家级教学名师,国家高层次人才特殊支持计划(万人计划
       )入选者,享受国务院特殊津贴专家,山东省突出贡献中青年专家;教育部高
       等学校工商管理类专业教学指导委员会委员,中国企业管理研究会常务副理事
       长,山东省人文社会科学研究基地山东大学公司治理研究中心首席专家。曾经
       先后担任海信电器、山东高速、保龄宝、山东隆基、海信科龙等多家上市公司
       独立董事。曾主持为海信集团、山东高速集团、将军集团、山东烟草公司等20
       余家大型公司和企业集团进行发展战略设计、管理创新咨询等。主要工作经历,
       1982年7月任山东大学经济系、经济学院管理学助教、讲师、副教授,1994年4
       月任山东大学工商管理学院、管理学院副院长、管理学教授,1998年4月任山东
       大学教务处处长、管理学教授,2004年1月任山东大学管理学院院长、管理学教
       授,2012年12月至今任现职。
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  姓名: 胡元木         性别: 男 学历: 博士         职务: 独立董事
  出生日期: 1954-11    任职日期: 2017-06-15
  简历:胡元木先生,1954年11月生,管理学博士。现任山东财经大学会计学教授、会
       计学博士研究生导师。主要工作经历,1983年7月毕业于山东经济学院会计系,
       留校任教至今。曾任山东经济学院会计系副主任、主任、山东经济学院教务处
       处长、山东经济学院院长助理、山东经济学院燕山学院常务副院长等职。
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  监事会                                                                    
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  姓名: 王武平         性别: 男                    职务: 监事会主席
  出生日期: 1965-03    任职日期: 2016-03-24
  简历:王武平先生,1965年3月生,高级会计师。现任山东航空集团有限公司党委委员
       、总会计师,山东航空新之航传媒有限公司董事长,山东航空股份有限公司监
       事会主席。主要工作经历,1987年7月参加工作,1992年12月进入山东航空公司
       工作,1994年7月任山航计财部财务处副处长,1996年8月任计财部财务处处长
       ,1999年6月任山航集团财务部副部长,2003年1月任山航集团财务部部长,200
       9年2月任山航股份财务部总经理。
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  姓名: 薛瑞涛         性别: 男 学历: 硕士         职务: 监事
  出生日期: 1961-03    任职日期: 2016-03-24
  简历:薛瑞涛先生,1961年3月生,硕士研究生,高级会计师。现任山东航空集团有限
       公司规划与投资管理部党支部书记、总经理,山东航空股份有限公司监事。主
       要工作经历,1981年7月至1984年4月在山东省工艺艺术公司工作,1984年4月至1
       995年10月在山东省第二轻工业厅工作,1995年10月进入山东航空公司工作,19
       96年8月任山航计财部物资设备处副处长,1998年2月任山航计财部物资设备处
       处长,1999年12月任山航股份计财部副部长,2004年4月任山航股份财务部部长
       ,2009年2月任山航集团财务部总经理。
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  姓名: 汤朝旭         性别: 男                    职务: 监事
  出生日期: 1971-10    任职日期: 2018-06-28
  简历:汤朝旭先生,1971年10月生,毕业于北京联大机械工程学院机械设计与制造专
       业。现任中国航空集团有限公司(中国国际航空股份有限公司)资产管理部投
       资企业管理高级经理,山东航空股份有限公司监事。主要工作经历,1996年7月
       进入国航工作,2006年6月任国航股份企业管理部关联交易项目经理,2008年3
       月任国航股份资产管理部关联交易协议管理专员,2016年6月任国航股份资产管
       理部关联交易管理高级副经理,2017年9月任资产管理部投资企业管理高级副经
       理。
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  姓名: 周巧燕         性别: 女 学历: 本科         职务: 职工代表监事
  出生日期: 1975-01    任职日期: 2016-03-24
  简历:周巧燕女士,1975年1月生,本科学历。现任山东航空股份有限公司客舱服务部
       党委书记、副总经理,机关党支部书记,职工监事。主要工作经历,1994年10月
       进入山东航空公司工作,1997年8月任山航客舱部青岛乘务队副中队长,2002年
       2月任山航股份客舱部青岛乘务中队长,2003年3月任山航股份客舱部副部长。
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  姓名: 金鑫           性别: 男                    职务: 职工代表监事
  出生日期: 1966-03    任职日期: 2017-08-10
  简历:金鑫先生,1966年3月生,毕业于中国人民解放军空军第一飞行学院飞机驾驶专
       业。现任山东航空股份有限公司运行控制中心总经理、党委副书记,职工监事
       。主要工作经历,1985年6月至1990年8月分别在空军第一、第二飞行学院从事飞
       行训练工作,1990年8月至1998年9月在济空航空兵运输团从事飞行训练工作,1
       998年9月进入山东航空公司工作,2004年4月任山航股份飞行一大队B737中队副
       中队长,2004年11月任山航股份飞行一大队B737二中队中队长,2007年8月任山
       航股份飞行一大队副大队长,2014年10月任山航股份飞行部副总经理,飞行一
       大队大队长,2016年3月任飞行技术管理部总经理,2017年2月任飞行部总经理
       。
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  高管                                                                      
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  姓名: 苗留斌         性别: 男 学历: 硕士         职务: 总经理
  出生日期: 1971-02    任职日期: 2014-03-20
  简历:苗留斌先生,1971年2月生,中国民航大学工程硕士。现任山东航空集团有限公
       司党委委员,山东航空股份有限公司董事、总经理、党委副书记。主要工作经
       历,1993年8月参加工作,1994年8月进入山东航空公司工作,1998年6月任山航
       飞航部飞行二中队副中队长,2001年1月任山航股份飞行六中队中队长,2001年
       10月任山航股份飞行一大队副大队长,2004年4月任山航股份飞行一大队大队长
       ,2007年8月任山航股份飞行部总经理,2011年3月任山航股份副总经理。
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  姓名: 董钱堂         性别: 男 学历: 硕士         职务: 董事会秘书
  出生日期: 1962-01    任职日期: 2009-06-26
  简历:董钱堂先生,1962年1月生,毕业于中国人民解放军第三地面炮兵学校通信工程
       专业,山东大学工商管理硕士。现任山东航空股份有限公司党委委员、董事会
       秘书,股份机关党委书记,兼综合办公室党支部书记、主任。主要工作经历,19
       80年11月至1992年8月在部队工作,1992年8月进入山东航空公司工作,1994年7
       月任山航办公室秘书处副处长,1996年5月任山航客舱配品室主任,1997年1月
       任山航办公室副主任,1998年8月任山航企划部副部长,2001年10月任山航股份
       计划财务部副部长,2003年1月任山航集团企划部部长,2009年2月任山航股份
       企业管理部总经理,2009年6月任山航股份董事会秘书、企业管理部总经理。
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  姓名: 张庆社         性别: 男                    职务: 副总经理、总飞行师
  出生日期: 1958-10    任职日期: 2013-10-28
  简历:张庆社先生,1958年10月生,毕业于中国民航飞行学院飞机驾驶专业。现任山
       东航空股份有限公司党委委员、副总经理、总飞行师,兼青岛分公司总经理、
       党委副书记。主要工作经历,1975年9月至1978年12月在空军十四航校从事飞行
       工作,1978年12月至1986年8月在武汉民航局从事飞行工作,1986年8月至2001
       年1月在南方航空公司湖北分公司工作,2001年1月进入山航股份工作任副总飞
       行师,2001年10月任山航股份总飞行师,2013年10月任山航股份副总经理、总
       飞行师,2014年3月任山航股份副总经理、总飞行师、青岛分公司总经理。
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  姓名: 徐国建         性别: 男 学历: 博士         职务: 副总经理、总会计师
  出生日期: 1964-11    任职日期: 2010-01-29
  简历:徐国建先生,1964年11月生,东北工学院工学硕士,北京航空航天大学工学博
       士。现任山东航空股份有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师。主要
       工作经历,1980年9月参加工作,1993年5月至2001年7月在北京飞机维修工程有
       限公司工作,2001年7月任北大方正数码有限公司运营总监,2002年9月任澳门
       机场管理有限公司行政暨财务总监,2007年10月任国航股份工程技术分公司财
       务部总经理。
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  姓名: 周立鑫         性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总经理
  出生日期: 1964-01    任职日期: 2013-07-31
  简历:周立鑫先生,1964年1月生,沈阳航空工业学院工学学士,清华大学工商管理硕
       士。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理。主要工作经历,1986年8
       月任民航北京维修基地航材处计划员,1989年7月任AMECO器材处机身计划股股
       长,1993年4月任深圳航空航材室主任,1993年12月任AIE进口部副经理,1997
       年1月任AIE进口部经理,2003年7月任国航进出口有限公司副总经理,2007年11
       月任国航股份集中采购部副总经理。
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  姓名: 于博           性别: 男 学历: 硕士         职务: 副总经理
  出生日期: 1972-03    任职日期: 2016-02-04
  简历:于博先生,1972年3月生,南京航空航天大学工学硕士。现任山东航空股份有限
       公司党委委员、副总经理。主要工作经历,1998年4月进入山东航空公司工作,2
       000年1月任山航股份机务工程部青岛机务处副处长,2001年1月任山航股份机务
       工程部副部长兼机务一中队中队长,2003年1月任山航股份运行中心副主任,20
       04年4月任山航股份机务工程部副部长,2008年6月任山航股份工程技术公司副
       总经理兼质量部经理,2010年1月任山航股份工程技术公司总经理,2013年9月
       任山航股份副总工程师,2014年10月任山航股份总工程师。
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  姓名: 董建民         性别: 男                    职务: 副总经理
  出生日期: 1969-04    任职日期: 2016-09-30
  简历:董建民先生,1969年4月生,毕业于中国人民解放军空军第十二航校飞机驾驶专
       业。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理。主要工作经历,1992年7
       月至2003年3月在民航飞行学院从事飞行训练工作,2003年3月任民航总局安全
       办公室安监处助理调研员,2007年3月进入山航股份工作任青岛分公司副总经理
       ,2007年8月任山航股份飞行部副总经理、飞行二大队大队长、青岛分公司副总
       经理,2012年5月任山航股份飞行部总经理。
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  姓名: 马晓丽         性别: 女 学历: 硕士         职务: 副总经理
  出生日期: 1975-03    任职日期: 2016-09-30
  简历:马晓丽女士,1975年3月生,九三学社成员,南京航空航天大学工学学士,西安
       交通大学工商管理硕士。现任山东航空股份有限公司副总经理。主要工作经历,
       1997年7月进入山东航空公司工作,1999年6月任山航市场部青岛营业部副经理
       ,1999年12月任山航股份市场部西安营业部经理,2002年7月任山航股份市场部
       青岛营业部经理,2003年1月任山航股份市场部青岛营业部经理,2006年1月任
       山航股份地面服务部副部长,2008年6月任山航股份营销委员会副总经理,2010
       年1月任山航股份营销委员会总经理。
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  姓名: 周宁           性别: 男                    职务: 安全总监
  出生日期: 1962-06    任职日期: 2016-09-30
  简历:周宁先生,1962年6月生,毕业于中国人民解放军空军第二航空学校飞机驾驶专
       业。现任山东航空股份有限公司党委委员、安全总监,股份机关党委委员,兼
       航空安全管理部总经理、党支部书记。主要工作经历,1981年1月至1988年9月在
       空军第二航空学校从事飞行训练工作,1998年9月至1994年6月在山东联合航空
       公司工作,1994年6月进入山东航空公司工作,1997年8月任山航飞航部飞行标
       准处处长,1999年12月任山航股份飞航部飞行计划处处长,2000年7月任山航股
       份运行中心运行标准处处长,2004年4月任山航股份飞行一大队副大队长,2007
       年8月任山航股份运行标准管理部副部长,2009年3月任山航股份运行标准管理
       部总经理,2013年3月任山航股份运行标准管理部总经理、航空安全管理部总经
       理。
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  姓名: 刘朝磊         性别: 男 学历: 硕士         职务: 总工程师
  出生日期: 1970-10    任职日期: 2017-03-28
  简历:刘朝磊先生,1970年10月生,北京航空航天大学工学学士,美国莱特州立大学
       工商管理硕士。现任山东航空股份有限公司党委委员、总工程师,兼工程技术
       公司总经理、党委副书记。主要工作经历,1994年7月进入山东航空公司工作,1
       996年2月任山航机务工程部部长助理,1996年8月任山航机务工程部副部长,19
       99年9月任山航机务工程部技术处处长,2001年1月任山航股份机务工程部副部
       长,2004年5月任山东太古飞机工程有限公司副总经理,2009年2月任山航集团
       规划与投资管理部总经理,2013年9月至2015年7月借调青岛航空帮助工作,201
       5年7月任山航股份工程技术公司总经理,2016年1月任山航股份副总工程师、工
       程技术公司总经理。
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  ◆  季度财务状况  ◆            ◇更新时间:2019-04-26◇

  一、单季度财务指标                                                        

  指标(单位:元)            19第一季度   18第四季度   18第三季度   18第二季度
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  每股收益                     0.0851      -1.1731       1.5322      -0.1130
  销售净利率(%)                  0.73       -10.86        10.72        -1.07
  净资产收益率                   0.70       -10.49        12.37        -1.04
  每股经营现金流量(元)         0.1817      -0.4447       4.4225       0.6297
  主营收入同比增长(%)            3.07        10.16        14.05        14.63
  净利润同比增长(%)            -86.32       -79.16        -7.44         7.04
  主营收入环比增长(%)            7.25       -24.40        35.03        -5.86
  净利润环比增长(%)            107.26      -176.56      1456.07      -118.16
  ─────────────────────────────────────

  二、单季度利润表摘要                                                      

  指标(单位:万元)          19第一季度   18第四季度   18第三季度   18第二季度
  ─────────────────────────────────────
  一、营业收入              463438.47    432105.48    571561.99    423295.86
  营业成本                  460364.61    499477.10    493966.71    442737.10
  营业税金及附加               328.46       428.59       357.51       421.29
  销售费用                   19402.10     22464.55     22986.61     19618.56
  管理费用                   10001.04     12331.30     10175.69     11261.21
  财务费用                     838.85      2428.49      5360.46      8873.69
  投资收益                       7.09        -2.36        86.44      1667.83
  ─────────────────────────────────────
  二、营业利润                3839.63    -61752.90     81258.80     -9093.94
  营业外收入                   759.93       119.77       729.38      2066.50
  营业外支出                    46.38        25.40       288.30        61.23
  ─────────────────────────────────────
  三、利润总额                4553.19    -61658.53     81699.88     -7088.67
  所得税费用                  1147.28    -14735.56     20412.05     -2569.17
  ─────────────────────────────────────
  四、净利润(新准则)          3405.90    -46922.97     61287.83     -4519.50
  母公司所有者净利润          3405.90    -46922.97     61287.83     -4519.50
  ─────────────────────────────────────

  三、单季度现金流量表摘要                                                  

  指标(单位:万元)          19第一季度   18第四季度   18第三季度   18第二季度
  ─────────────────────────────────────
  经营现金流入小计          510376.06    480284.88    676227.20    448890.93
  经营现金流出小计          503108.11    498073.30    499326.84    423702.65
  经营现金流量净额            7267.95    -17788.42    176900.35     25188.28
  投资现金流入小计               8.79       234.92      1476.80         5.24
  投资现金流出小计           72192.36    142192.84     91263.35     98569.11
  投资现金流量净额          -72183.57   -141957.92    -89786.54    -98563.88
  筹资现金流入小计          107487.69    117996.47     65525.29     87854.63
  筹资现金流出小计           24618.05     54477.02     42815.85     28530.67
  筹资现金流量净额           82869.64     63519.44     22709.44     59323.95
  现金等的净增加额           17006.41    -95865.39    112757.71    -12235.08
  ─────────────────────────────────────

  四、季度经营情况                                                          


  ●报告期:2015三季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
      一、财务情况
      期末,公司货币资金1,692,673,299.21元(期初460,741,336.35元),较期初变
  动267.38%,主要原因系收回转经营租赁飞机前期预付款所致。
      期末,公司应收账款394,534,250.78元(期初217,039,947.40元),较期初变动
  81.78%,主要系本期应收湿租款未结算所致。
      二、对全年的业绩预告
      不适用。

  ●报告期:2015一季                                                         
    董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                 
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
      财务费用同比减少34.60%,主要原因系本期汇兑损失较去年同期减少;
    资产减值损失同比增加62.89%,主要原因系按公司执行的坏账准备会计政策计算
  确定;
    营业外收入同比减少69.44%,主要原因系去年同期收到飞行员流动补偿款;
    所得税费用同比增加129.70%,主要原因系本期利润增加相应所得税费用增加;
    应收账款较期初增加45.30%,主要原因系本期应收湿租款未结算。

  ◆  大股东进出  ◆              ◇更新时间:2019-04-26◇

  前十大股东                       股东人数:15313        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东航空集团有限公司          16800.40    42.00%      未变  国有股
  2. 中国国际航空股份有限公司       9120.00    22.80%      未变  国有股
  3. NORGES BANK                     349.85     0.87%      未变  流通B股
  4. VANGUARD EMERGING MARKETS       296.09     0.74%      未变  流通B股
     STOCK INDEX FUND
  5. WANXIANG INTERNATIONAL INV      263.60     0.66%      未变  流通B股
     ESTMENT CORPORATION
  6. ISHARES CORE MSCI EMERGING      222.67     0.56%     19.13  流通B股
      MARKETS ETF
  7. VANGUARD TOTAL INTERNATION      187.29     0.47%      未变  流通B股
     AL STOCK INDEX FUND
  8. 侯春虎                          173.10     0.43%      未变  流通B股
  9. 陈经建                          159.52     0.40%      未变  流通B股
  10.王景青                          127.91     0.32%      未变  流通B股
     总    计                      27700.43    69.25%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:15313        截止日期:2019-03-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. NORGES BANK                     349.85     2.50%      未变  流通B股
  2. VANGUARD EMERGING MARKETS       296.09     2.11%      未变  流通B股
     STOCK INDEX FUND
  3. WANXIANG INTERNATIONAL INV      263.60     1.88%      未变  流通B股
     ESTMENT CORPORATION
  4. ISHARES CORE MSCI EMERGING      222.67     1.59%     19.14  流通B股
      MARKETS ETF
  5. VANGUARD TOTAL INTERNATION      187.29     1.34%      未变  流通B股
     AL STOCK INDEX FUND
  6. 侯春虎                          173.10     1.24%      未变  流通B股
  7. 陈经建                          159.52     1.14%      未变  流通B股
  8. 王景青                          127.91     0.91%      未变  流通B股
  9. 谢庆军                          112.16     0.80%      2.59  流通B股
  10.GUOTAI JUNAN SECURITIES(HO      111.40     0.80%      1.13  流通B股
     NGKONG) LIMITED
     总    计                       2003.59    14.31%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:15411        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东航空集团有限公司          16800.40    42.00%      未变  国有股
  2. 中国国际航空股份有限公司       9120.00    22.80%      未变  国有股
  3. NORGES BANK                     349.85     0.87%      未变  流通B股
  4. VANGUARD EMERGING MARKETS       296.09     0.74%      未变  流通B股
     STOCK INDEX FUND
  5. WANXIANG INTERNATIONAL INV      263.60     0.66%      2.65  流通B股
     ESTMENT CORPORATION
  6. ISHARES CORE MSCI EMERGING      203.53     0.51%     16.43  流通B股
      MARKETS ETF
  7. VANGUARD TOTAL INTERNATION      187.29     0.47%     13.79  流通B股
     AL STOCK INDEX FUND
  8. 侯春虎                          173.10     0.43%      未变  流通B股
  9. 陈经建                          159.52     0.40%      4.08  流通B股
  10.王景青                          127.91     0.32%      未变  流通B股
     总    计                      27681.29    69.20%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:15411        截止日期:2018-12-31
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. NORGES BANK                     349.85     2.50%      未变  流通B股
  2. VANGUARD EMERGING MARKETS       296.09     2.11%      未变  流通B股
     STOCK INDEX FUND
  3. WANXIANG INTERNATIONAL INV      263.60     1.88%      2.65  流通B股
     ESTMENT CORPORATION
  4. ISHARES CORE MSCI EMERGING      203.53     1.45%     16.43  流通B股
      MARKETS ETF
  5. VANGUARD TOTAL INTERNATION      187.29     1.34%     13.79  流通B股
     AL STOCK INDEX FUND
  6. 侯春虎                          173.10     1.24%      未变  流通B股
  7. 陈经建                          159.52     1.14%      4.08  流通B股
  8. 王景青                          127.91     0.91%      未变  流通B股
  9. GUOTAI JUNAN SECURITIES(HO      110.27     0.79%    -11.79  流通B股
     NGKONG) LIMITED
  10.谢庆军                          109.57     0.78%      未变  流通B股
     总    计                       1980.73    14.14%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:15440        截止日期:2018-09-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东航空集团有限公司          16800.40    42.00%      未变  国有股
  2. 中国国际航空股份有限公司       9120.00    22.80%      未变  国有股
  3. NORGES BANK                     349.85     0.87%      未变  流通B股
  4. VANGUARD EMERGING MARKETS       296.09     0.74%      未变  流通B股
     STOCK INDEX FUND
  5. WANXIANG INTERNATIONAL INV      260.95     0.65%      未变  流通B股
     ESTMENT CORPORATION
  6. ISHARES CORE MSCI EMERGING      187.10     0.47%     10.78  流通B股
      MARKETS ETF
  7. VANGUARD TOTAL INTERNATION      173.50     0.43%      未变  流通B股
     AL STOCK INDEX FUND
  8. 侯春虎                          173.10     0.43%      3.71  流通B股
  9. 陈经建                          155.44     0.39%      未变  流通B股
  10.王景青                          127.91     0.32%      新进  流通B股
     总    计                      27644.34    69.10%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:15440        截止日期:2018-09-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. NORGES BANK                     349.85     2.50%      未变  流通B股
  2. VANGUARD EMERGING MARKETS       296.09     2.11%      未变  流通B股
     STOCK INDEX FUND
  3. WANXIANG INTERNATIONAL INV      260.95     1.86%      未变  流通B股
     ESTMENT CORPORATION
  4. ISHARES CORE MSCI EMERGING      187.10     1.34%     10.78  流通B股
      MARKETS ETF
  5. VANGUARD TOTAL INTERNATION      173.50     1.24%      未变  流通B股
     AL STOCK INDEX FUND
  6. 侯春虎                          173.10     1.24%      3.71  流通B股
  7. 陈经建                          155.44     1.11%      未变  流通B股
  8. 王景青                          127.91     0.91%      2.91  流通B股
  9. GUOTAI JUNAN SECURITIES(HO      122.06     0.87%    -13.38  流通B股
     NGKONG) LIMITED
  10.谢庆军                          109.57     0.78%      6.00  流通B股
     总    计                       1955.57    13.96%
  ─────────────────────────────────────

  前十大股东                       股东人数:15428        截止日期:2018-06-30
     名称                      持股数(万股)  占总股数  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. 山东航空集团有限公司          16800.40    42.00%      未变  国有股
  2. 中国国际航空股份有限公司       9120.00    22.80%      未变  国有股
  3. NORGES BANK                     349.85     0.87%      未变  流通B股
  4. VANGUARD EMERGING MARKETS       296.09     0.74%      未变  流通B股
     STOCK INDEX FUND
  5. WANXIANG INTERNATIONAL INV      260.95     0.65%      6.00  流通B股
     ESTMENT CORPORATION
  6. ISHARES CORE MSCI EMERGING      176.32     0.44%     10.25  流通B股
      MARKETS ETF
  7. VANGUARD TOTAL INTERNATION      173.50     0.43%      未变  流通B股
     AL STOCK INDEX FUND
  8. 侯春虎                          169.39     0.42%      未变  流通B股
  9. 陈经建                          155.44     0.39%      未变  流通B股
  10.GUOTAI JUNAN SECURITIES(HO      135.44     0.34%      8.47  流通B股
     NGKONG)LIMITED
     总    计                      27637.38    69.08%
  ─────────────────────────────────────

  前十名无限售条件股东             股东人数:15428        截止日期:2018-06-30
     名称                      持股数(万股)  占流通股  增减情况  股本性质
  ─────────────────────────────────────
  1. NORGES BANK                     349.85     2.50%      未变  流通B股
  2. VANGUARD EMERGING MARKETS       296.09     2.11%      未变  流通B股
     STOCK INDEX FUND
  3. WANXIANG INTERNATIONAL INV      260.95     1.86%      6.00  流通B股
     ESTMENT CORPORATION
  4. ISHARES CORE MSCI EMERGING      176.32     1.26%     10.25  流通B股
      MARKETS ETF
  5. VANGUARD TOTAL INTERNATION      173.50     1.24%      未变  流通B股
     AL STOCK INDEX FUND
  6. 侯春虎                          169.39     1.21%      未变  流通B股
  7. 陈经建                          155.44     1.11%      未变  流通B股
  8. GUOTAI JUNAN SECURITIES(HO      135.44     0.97%      8.47  流通B股
     NGKONG)LIMITED
  9. 王景青                          125.00     0.89%      未变  流通B股
  10.谢庆军                          103.57     0.74%     12.06  流通B股
     总    计                       1945.55    13.89%
  ─────────────────────────────────────


  ◆控股股东和实际控制人◆                                                  

  一、控股股东                                                              
  名    称: 山东航空集团有限公司
  法人代表: 徐传钰
  注册资本: 58000.00万元
  成立日期: 1995-02-09
  经营业务: 住宿、餐饮服务、烟草制品零售。(以上限分支机构经营)。航空运输业及
            航空维修业的投资与管理;会议及展览服务;办公服务;日用品、工艺品、
            纪念品的销售、房屋租赁。
  企业类型: 地方国企

  二、实际控制人                                                            
  名    称: 山东航空集团有限公司
  说    明: 山东航空集团有限公司--->42%山东航空股份有限公司


  ◆股东户数◆                                                              

  截止日期                    股东户数            环比增减       环比变化(%)
  ─────────────────────────────────────
  2019-03-31                     15313                 -68             -0.44
  2019-02-28                     15381                 -30             -0.19
  2018-12-31                     15411                 -29             -0.19
  2018-09-30                     15440                  12              0.08
  2018-06-30                     15428                -121             -0.78
  2018-03-31                     15549                  68              0.44
  2018-02-28                     15481                  85              0.55
  2017-12-31                     15396                -235             -1.50
  2017-09-30                     15631                -256             -1.61
  2017-06-30                     15887                 101              0.64
  2017-03-31                     15786                  27              0.17
  2017-02-28                     15759                 -42             -0.27
  2016-12-31                     15801                 272              1.75
  2016-09-30                     15529                  70              0.45
  2016-06-30                     15459                 827              5.65
  2016-03-31                     14632                 -26             -0.18
  2016-02-29                     14658                 719              5.16
  2015-12-31                     13939                -462             -3.21
  2015-09-30                     14401                 709              5.18
  2015-06-30                     13692               -2053            -13.04
  2015-03-31                     15745                -179             -1.12
  2015-03-16                     15924                  45              0.28
  2014-12-31                     15879               -1432             -8.27
  2014-09-30                     17311                 158              0.92
  2014-06-30                     17153                 172              1.01
  2014-03-31                     16981                 -53             -0.31
  2014-03-17                     17034                 -30             -0.18
  2013-12-31                     17064                -625             -3.53
  2013-09-30                     17689                   -                 -
  2013-06-30                     17689                   -                 -
  2013-03-31                     17689                   -                 -
  2013-03-12                     17689                   -                 -
  2012-12-31                     17689                -661             -3.60
  2012-09-30                     18350                -693             -3.64
  2012-06-30                     19043                 646              3.51
  2012-03-31                     18397                  79              0.43
  2012-02-29                     18318                -194             -1.05
  2011-12-31                     18512                -279             -1.48
  2011-09-30                     18791                -233             -1.22
  2011-06-30                     19024                 355              1.90
  2011-03-31                     18669                 921              5.19
  2010-12-31                     17748                2481             16.25
  2010-09-30                     15267               -4476            -22.67
  2010-06-30                     19743                -176             -0.88
  2010-03-31                     19919                -243             -1.21
  2009-12-31                     20162                1199              6.32
  2009-09-30                     18963                -979             -4.91
  2009-06-30                     19942                -120             -0.60
  2009-03-31                     20062                -335             -1.64
  2008-12-31                     20397                 107              0.53
  2008-09-30                     20290                -178             -0.87
  2008-06-30                     20468                  10              0.05
  2008-03-31                     20458                1449              7.62
  2007-12-31                     19009                 -91             -0.48
  2007-09-30                     19100               -2226            -10.44
  2007-06-30                     21326                2530             13.46
  2007-03-31                     18796                 -24             -0.13
  2006-12-31                     18820                -259             -1.36
  2006-09-30                     19079                -749             -3.78
  2006-06-30                     19828                -770             -3.74
  2006-03-31                     20598                -303             -1.45
  2005-12-31                     20901                 -87             -0.41
  2005-09-30                     20988                -658             -3.04
  2005-06-30                     21646                -329             -1.50
  2005-03-31                     21975                -472             -2.10
  2004-12-31                     22447                -417             -1.82
  2004-09-30                     22864                -224             -0.97
  2004-06-30                     23088                 221              0.97
  2004-03-31                     22867                -288             -1.24
  2003-12-31                     23155                -346             -1.47
  2003-09-30                     23501                -220             -0.93
  2003-06-30                     23721                -309             -1.29
  2003-03-31                     24030                 -34             -0.14
  2002-12-31                     24064                 -44             -0.18
  2002-09-30                     24108                 394              1.66
  2002-06-30                     23714                -212             -0.89
  2001-12-31                     23926                1299              5.74
  2001-06-30                     22627               19243            568.65
  2000-12-31                      3384                   -                 -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  股本分红  ◆                ◇更新时间:2019-03-22◇

  一、股本结构                                                              

  指标(单位:万股)              2018末期     2018中期    2017末期    2017中期
  ─────────────────────────────────────
  总股本                       40000.00     40000.00    40000.00    40000.00
    流通股份合计               14000.00     14000.00    14000.00    14000.00
      流通B股                  14000.00     14000.00    14000.00    14000.00
    未流通股                   26000.00     26000.00    26000.00    26000.00
      国家股                   16840.20     16840.20    16840.20    16840.20
      境内非国有法人              19.90        19.90       19.90       19.90
      优先股                    9139.90      9139.90     9139.90     9139.90
      其他未流通股份            9139.90      9139.90     9139.90     9139.90
  ─────────────────────────────────────

  二、股本变动  (单位:万股)                                                 

  时间                总股本     流通A股     流通B股  变动原因
  ─────────────────────────────────────
  2000-09-12        40000.00           -    14000.00  B股上市
  ─────────────────────────────────────
  2000-08-28        26000.00           -           -  发行前股本
  ─────────────────────────────────────

  三、分红扩股                                                              

  时间                  分红扩股方案                    具体日期
  ─────────────────────────────────────
  2018中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2017末期              每10股分红2.9652港币/税前       股权登记日2018-08-17
                                                        除权除息日2018-08-15
                                                        最后交易日2018-08-14
  ─────────────────────────────────────
  2017中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2016末期              每10股分红3.4423港币/税前       股权登记日2017-08-11
                                                        除权除息日2017-08-09
                                                        最后交易日2017-08-08
  ─────────────────────────────────────
  2016中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2015末期              每10股分红2.9485港币/税前       股权登记日2016-08-16
                                                        除权除息日2016-08-12
                                                        最后交易日2016-08-11
  ─────────────────────────────────────
  2015中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2014末期              每10股分红2.531港币/税前        股权登记日2015-06-19
                                                        除权除息日2015-06-17
                                                        最后交易日2015-06-16
  ─────────────────────────────────────
  2014中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2013末期              每10股分红3.1494港币/税前       股权登记日2014-07-29
                                                        除权除息日2014-07-25
                                                        最后交易日2014-07-24
  ─────────────────────────────────────
  2013中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2012末期              每10股分红5.0119港币/税前       股权登记日2013-07-05
                                                        除权除息日2013-07-03
                                                        最后交易日2013-07-02
  ─────────────────────────────────────
  2012中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2011末期              每10股分红4.9432港币/税前       股权登记日2012-06-21
                                                        除权除息日2012-06-19
                                                        最后交易日2012-06-18
  ─────────────────────────────────────
  2011中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2010末期              每10股分红3.5868港币/税前       股权登记日2011-06-22
                                                        除权除息日2011-06-20
                                                        最后交易日2011-06-17
  ─────────────────────────────────────
  2010中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2009末期              每10股分红2.274港币/税前        股权登记日2010-06-10
                                                        除权除息日2010-06-08
                                                        最后交易日2010-06-07
  ─────────────────────────────────────
  2009中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2008中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2007中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2006末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2006中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2005末期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2005中期              不分配不转增
  ─────────────────────────────────────
  2004末期              每10股分红0.5655港币/税前       股权登记日2005-06-29
                                                        除权除息日2005-06-27
                                                        最后交易日2005-06-24
  ─────────────────────────────────────
  2001末期              每10股分红0.5653港币/税前       股权登记日2002-06-18
                                                        除权除息日2002-06-19
                                                        最后交易日2002-06-18
  ─────────────────────────────────────
  2000末期              每10股分红0.9428港币/税前       除权除息日2001-05-16
                                                        最后交易日2001-05-15
  ─────────────────────────────────────

  ◆  资本运作  ◆                ◇更新时间:2015-07-06◇


  ◆证券投资◆                                              截止:2011-12-31

  (1)持有其他上市证券
       证券代码  证券简称          持股数量(万股)   占比例(%) 初始成本(万元)
  ─────────────────────────────────────
  1    00696     中国民航信息网络         1304.55           -              -
                 股份有限公司
  ─────────────────────────────────────


  ◆项目投资◆                                                截止:2007末期

  (1)非募集资金项目情况
  项目名称(单位:万元)                  项目金额  项目进度     项目收益情况
  ─────────────────────────────────────
  济南基地货运库项                      1389.00  正按照规划   目前无收益
                                                 进行建设
  ─────────────────────────────────────
  总计                                  1389.00  -            -
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业地位  ◆                ◇更新时间:2018-04-16◇

  山航B(200152)    所属行业:交通运输、仓储和邮政业->航空运输业

  证监会行业:航空运输业                     共 13 家公司 截止日期:2017-09-30

  代码   简称       流通股 排名     总资产 排名  主营收入 排名 每股收益 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)        (元)
  ─────────────────────────────────────
  000089 深圳机场   20.5077   6    130.2144  10    24.3012  10   0.2452  10
  000099 中信海直    6.0607   9     56.4042  11     8.8948  12   0.1386  12
  200152 山航B       1.4000  13    139.0390   9   125.6210   5   1.8800   1
  600004 白云机场   20.6932   5    201.7149   8    49.1849   9   0.5700   8
  600009 上海机场   10.9348   7    266.8878   5    60.0879   8   1.4000   3
  600029 南方航空   70.2265   4   2113.3400   3   961.2300   1   0.7100   5
  600115 东方航空   98.0849   2   2236.5200   2   775.0500   3   0.5471   9
  600221 海航控股  164.3600   1   1976.8267   4   451.8240   4   0.1640  11
  600897 厦门空港    2.9781  12     43.6950  12    12.2234  11   1.1022   4
  601021 春秋航空    8.0000   8    205.2273   7    84.2321   7   1.4800   2
  601111 中国国航   94.4865   3   2390.7368   1   929.9579   2   0.6200   7
  603885 吉祥航空    5.3701  10    215.7529   6    96.8089   6   0.6900   6
  900945 海控B股     3.6945  11   1976.8267   4   451.8240   4   0.1640  11
  ─────────────────────────────────────

  代码   简称       总股本 排名     净资产 排名    净利润 排名 净资产收 排名
                    (亿股)          (亿元)         (亿元)      益率(%)
  ─────────────────────────────────────
  000089 深圳机场   20.5077   6    110.1198   7     5.0286  10   4.6200  10
  000099 中信海直    6.0607  10     29.2303  12     0.8398  12   2.9200  12
  200152 山航B       4.0000  11     44.9495  10     7.5225   9  18.0300   1
  600004 白云机场   20.6932   5    145.6292   6    11.7670   8  10.4300   7
  600009 上海机场   19.2696   7    241.4092   5    26.9212   5  11.5200   6
  600029 南方航空  100.8817   4    506.8600   4    70.5000   3  15.0900   5
  600115 东方航空  144.6759   3    545.5200   3    79.1500   2  15.4500   2
  600221 海航控股  168.0612   1    624.8291   2    27.5776   4   3.8400  11
  600897 厦门空港    2.9781  12     33.2654  11     3.2824  11   9.8600   9
  601021 春秋航空    9.1690   9     83.8327   9    11.8788   7  15.1400   4
  601111 中国国航  145.2482   2    856.1815   1    82.7851   1  10.3400   8
  603885 吉祥航空   17.9701   8     85.5371   8    12.4384   6  15.2700   3
  900945 海控B股   168.0612   1    624.8291   2    27.5776   4   3.8400  11
  ─────────────────────────────────────

  ◆  公司公告  ◆                ◇更新时间:2019-06-05◇

  ●2019-01-15 山航B:披露获得政府补助的情况(公司公告)                     
      2019年1月15日公告,自2018年1月1日至2018年12月31日,公司收到中国民航局
  及各地区管理局、各级政府、机场等给予的支线补贴、政府补贴、航线补贴等与收益
  相关的政府补助共计约20702.54万元;预计增加公司2018年度净利润15526.91万元。
  以前年度获得的与资产相关的政府补助在受益期内摊销,2018年度公司确认收入316.
  16万元,计入其他收益,预计增加公司2018年度净利润237.12万元。

  ●2018-08-24 山航B:披露2018年半年度报告(公司公告)                       
      2018年中报披露,截止目前,拥有波音B737系列飞机119架;在济南、青岛、烟
  台、厦门、重庆、北京、乌鲁木齐、贵阳等地设有分公司和飞行基地。目前经营国内
  、国际、地区航线共200多条,每周3700多个航班飞往全国80多个大中城市,并开通
  中国台湾地区航线和韩国、日本、泰国、柬埔寨、印度等国际航线。实现营业收入87
  .29亿元,同比增长15.61%;利润总额2.61亿元,同比增长139.24%;完成运输总周转
  量17.12亿吨公里,旅客运输量1218.62万人次,货邮运输量8.44万吨,同比分别增长
  14.64%、13.87%和9.29%;客座率83.82%,同比上升1.54个百分点,货邮载运率为40.
  15%,同比上升0.87个百分点。

  ●2018-03-24 山航B:披露2017年年度报告(公司公告)                         
      2017年年报披露,截至2017年底,拥有波音B737系列飞机113架,跨入大型航空
  公司行列。报告期,公司完成运输总周转量32.30亿吨公里,旅客运输量2347.4万人
  次,货邮运输量16.5万吨(均含湿租),同比分别增长21.1%、22.2%和6.1%。目前,公
  司以济南为总部基地,在青岛、烟台、厦门、重庆、北京、乌鲁木齐、贵阳等地设有
  分公司和飞行基地。经营国内、国际、地区航线共200多条,每周3700多个航班飞往
  全国80多个大中城市,并开通香港、台湾地区航线和韩国、日本、泰国、柬埔寨、印
  度等国际航线。

  ●2018-01-13 山航B:确认补贴收入(公司公告)                               
      2018年1月13日公告,自2017年1月1日至2017年12月31日,公司收到中国民航局
  及各地区管理局、各级政府、机场等给予的支线补贴、节能减排基金、政府补贴、航
  线补贴等与收益相关的政府补助共计约1.02亿元,计入其他收益,预计增加公司2017
  年度净利润0.77亿元。与资产相关的政府补助在在受益期内摊销,2017年度公司确认
  收入189.74万元,计入其他收益,预计增加公司2017年度净利润142.31万元。

  ●2017-10-28 山  航B:2017年第三季度报告全文(公司公告)                   
      2017年三季报披露,2017年1-9月,公司财务费用 8,554,534.25元,同比减少94
  .75%,主要原因系本期人民币对美元汇率升值引起汇兑收益,上年同期为汇兑损失。

  ●2017-08-30 山  航B:2017年半年度报告(公司公告)                         
      2017年半年报披露,公司完成运输总周转量15.19亿吨公里,旅客运输量1087.87
  万人次,货邮运输量7.91万吨,同比分别增长23.15%、23.95%和7.35%;实现营业收
  入75.51亿元,利润总额1.09亿元;客座率为82.28%,同比上升6.04个百分点,货邮
  载运率为39.11%,同比下降0.36个百分点。

  ●2017-06-16 山  航B:2016年度股东大会决议(公司公告)                     
      2017年6月16日公告,股东大会审议通过《2016年度利润分配方案》。

  ●2017-03-29 山  航B:2016年年度报告(公司公告)                           
      2016年年报披露,2016年,公司完成运输总周转量26.67亿吨公里,旅客运输量1
  920.5万人次,货邮运输量15.56万吨,同比分别增长19.6%、14.0%和8.9%;实现营业
  收入137.42亿元,同比增长13.49%,利润总额7.09亿元,同比下降0.23%;客座率为7
  7.90%,同比提高2.02个百分点,货邮载运率为40.94%,同比提高5.36个百分点。

  ●2017-01-14 山航B:确认补贴收入(公司公告)                               
      2017年1月14日公告,截至2016年12月31日,公司确认中国民航局及各地区管理
  局、各级政府、机场等给予的支线补贴、节能减排基金、政府补贴、航线补贴共计约
  1.48亿元,计入营业外收入,预计增加公司2016年度净利润1.11亿元。因补贴收入在
  受益期内摊销,2016年度公司确认收入147.60万元,计入营业外收入,预计增加公司
  2016年度净利润110.70万元。以上两项合计增加公司2016年度净利润约1.12亿元。

  ●2016-08-27 山航B:2016年半年度报告(公司公告)                           
      2016年中报披露,2016上半年,公司运输主业共保障安全飞行16.72万小时、7.9
  8万架次,同比分别增长13.28%、7.46%;公司平均航班正点率为80.11%,同比提高
  9.57个百分点,列主要航空公司第3位。公司完成运输总周转量12.32亿吨公里,同比
  增长18.21%,旅客运输量877.12万人次,同比增长9.82%,货邮运输量7.35万吨,同
  比增长5.54%。

  ●2016-04-15 山航B:预计一季度每股收益约0.56元-0.68元(公司公告)          
      2016年4月15日公告,公司预计2016年第一季度盈利22383.08万元–27357.10万
  元(上年同期盈利13562.39万元),比上年同期增长65.04% - 101.71%;每股收益约
  0.56元-0.68元(上年同期为0.34元)。业绩增长原因:2016年第一季度公司以市场
  为导向,围绕2016年春运进行合理有效的组织和调配,提高了收入端的精准掌控能力
  ,实现了收入的同比增长;同时,2016年第一季度的油价相比2015年同期显著下降,
  为公司带来了大项成本的节支。

  ●2016-03-25 山航B:2015年年度报告(公司公告)                             
      2015年年报披露,2015年,公司完成运输总周转量22.3亿吨公里,旅客运输量16
  84.6万人次,货邮运输量14.3万吨(均含湿租),同比分别增长14.9%、10.0%和1.1%
  ;生产飞行公里182.53百万公里,同比增长17.28%;生产飞行小时31.37万小时,同
  比增长13.99%;架次15.54万次,同比增长7.02%;客座率为75.9%,同比降低1.3个百
  分点,货邮载运率为35.6%,同比降低7.1个百分点。

  ●2016-03-25 山航B:计划2016年新引进10架B737-800型飞机(公司公告)         
      2016年3月25日公告,公司计划于2016年新引进10架B737-800型飞机,其中3架为
  经营租赁,7架为自有订单。上述飞机引进后,预计至2016年底,公司将运营各型飞
  机100架,其中:B737-800飞机95架,B737-700飞机3架,CRJ-700飞机2架。每架 B73
  7-800飞机的目录价格约为9600万美元(公开市场报价,2016年7月价格)。波音公司
  以贷项备忘录的形式给予公司较大的价格优惠,交易的实际对价低于前述飞机基本价
  格。 经营租赁飞机月租金价格不高于市场平均租金价格,平均基础租金约为每架飞
  机每月36万-45万美元。

  ●2016-01-30 山航B:2015年净利润预增66.75%至104.97%(公司公告)            
      2016年1月30日公告,预计2015年净利润同比增长66.75%至104.97%,盈利48000
  万元-59000万元(去年同期盈利28785.15万元);基本每股收益盈利约1.2元-1.48元
  (去年同期盈利0.72元)。2015年公司紧紧围绕着市场需求,持续优化生产组织,弥
  补了燃油附加标准下降的影响后仍实现了收入的同比增长;同时,油价的下降以及提
  直降代政策的实行,公司的大项成本整体结余。

  ●2016-01-19 山航B:选举孙秀江为董事长(公司公告)                         
      山航B(200152)公司于2016 年 1 月 18 日召开第五届董事会2016年第一次临时
  会议,审议通过《山东航空股份有限公司关于选举董事长的议案》
      因工作单位变动原因,于海田先生已辞去公司董事长、董事职务,控股股东山东
  航空集团有限公司提名董事孙秀江先生为公司董事长,至第五届董事会任期届满。
      根据《公司章程》第八条规定,董事长为公司的法定代表人。公司将尽快完成法
  定代表人的工商登记变更手续。


               

     

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-10-28◇


  报告期: 2015中期                                                          

  ●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:                                   
      一、报告期概述
      (一)持续夯实安全管控基础,安全形势保持平稳上半年,运输主业共保障安全
  飞行14.76万小时、7.43万架次,同比分别增长10.55%、4.55%。未发生公司原因和
  外委原因运输航空事故征候及以上不安全事件。安全品质评价指数为10.27,安全形
  势平稳。
      (二)强化系统管理,运行保障能力稳步提升
      上半年平均航班正点率为70.54%,同比提高10.73个百分点,列主要航空公司第
  一位。完善航班管控机制,航班正常性保持较好水平。上半年主观原因影响航班正常
  比例下降71.50%,外部原因影响航班正常比例下降68.95%。顺利完成烟台蓬莱新机场
  转场工作。
      (三)多措并举开源节流,超额完成效益目标
      上半年,公司完成运输总周转量10.41亿吨公里,同比增长9.85%,旅客运输量79
  8.4万人次,同比增长7.30%,货邮运输量6.96万吨,同比降低0.51%。实现主营业务
  收入56.34亿元,同比增长2.42%,净利润2.17亿元,同比增长363.96%。持续巩固基
  地优势,青岛、厦门基地运力同比分别增加3架、4架,新增乌鲁木齐、贵阳过夜基地
  。
      (四)全面落实客户导向,服务品质持续提升
      上半年,CSS(旅客满意度调查)总体评分达到93.78分,同比提高2.48分,超过
  年初目标2.78分;顾客有效投诉率为0.21件/万人次,同比下降0.03件/万人次;行李
  运输不正常率为千分之0.643,低于年初下达指标。被评为2014年度“民航服务最佳
  航空公司”。2015年,山航品牌价值比上年激增49.43亿元,达到232.15亿元,列“
  中国500最具价值品牌”第105名。
      报告期内,公司共引进B737-800型飞机6架,退出CRJ-200型飞机4架。截至2015年
  6月30日,公司共运营飞机82架。
      二、主营业务分析
      期内,公司财务费用77,607,520.78元(上年同期140,688,160.56元),同比变
  动-44.84%,主要原因系本期人民币对美元汇率升值引起汇兑收益,上年同期为汇兑
  损失。
      期内,公司营业外收入53,152,655.78元(上年同期92,416,504.98元),同比变
  动-42.49%,主要原因系本期收到的航线补贴款较去年同期减少。
      期内,公司营业外支出1,013,941.37元(上年同期3,773,297.29元),同比变动
  -73.13%,主要原因系去年同期确认固定资产资产处置净损益。


  ◆  盈利预测(元)  ◆            ◇更新时间:2014-09-01◇


  ◆研报摘要◆                                                              

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   12个月内没有该公司研究报告                                              


  ◆同行业研报摘要◆                                 证监会行业: 航空运输业 

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  ●2014-09-01 东方航空:2014年中报点评:业绩已到最差时,迪斯尼将助力起飞(中
  信证券 周俊,苏宝亮,刘正)                                                  
   公司2014年受累于国内经济低迷,人民币对美元汇率贬值产生的汇兑损失,业绩同
   比降低97.8%。公司业绩最差的时点或许已经过去,2015年航空业处在新的复苏起点
   上,主营业务利润将逐步企稳回升。迪斯尼将成为公司二次腾飞的核动力。维持公
   司2014/2015/2016年EPS0.15/0.17/0.21元的预测,综合对比国际上同类航企的估值
   ,给予公司3元目标价,维持“增持”评级。

  ●2014-09-01 东方航空:半年报点评:营业外收入贡献明显,主营业务仍处亏损(海
  通证券 虞楠)                                                              
   行业层面看,我们周度数据跟踪显示,7-8月份行业供需格局不会有大的出入,整体
   上票价持续改善,但由于需求增速并未超预期的强,因此呈现的是一种相对温和的
   复苏态势。公司7月份的数据也映射了8月份数据会延续这种趋势,所以整体看公司
   受益今年旺季的影响不会很明显。预计公司2014-15年EPS分别为0.13元和0.25元。
   目前公司2014年PB估值在1.2倍,相比其他几家上市公司并未低估,我们维持对公司
   “中性”的评级,目标价3元,对应今年PB约为1.4倍。

  ●2014-08-31 东方航空:运力投放最谨慎,业绩改善需等待,维持中性(中金公司 杨
  鑫,沈晓峰)                                                                
   我们维持公司2014/15年盈利预测不变,净利润分别为17.41和29.01亿元,分别同比
   增长-26.7%和66.6%,对应每股收益分别为0.14元和0.23元。公司2014年和2015年的
   市净率分别是1.3x和1.1x,虽然估值位于历史低位,未来发展潜力大,但业绩改善
   难度大,维持中性评级和目标价人民币2.7元。

  ●2014-08-30 中信海直:主业盈利持续改善,受益通航政策红利释放(兴业证券 纪云
  涛,张晓云)                                                                
   我们预计海上石油业务随着海油开发由浅入深,未来市场需求可期将保持稳步增长
   ,陆上通航业务伴随低空政策的不断放开将进入高速增长期。暂不考虑“海直转债
   ”强制赎回造成的股份增加,我们预测公司2014-2016年EPS为0.38、0.44、0.51元
   ,对应PE为21、19、16倍,考虑到海油开发和陆上通航未来巨大发展空间以及通用
   航空政策利好不断释放,我们维持增持评级。

  ●2014-08-30 东方航空:汇兑损失是业绩下滑主因,廉航转型值得期待(兴业证券 纪
  云涛,张晓云)                                                              
   随着全球经济企稳回升,人民币和油价有望维持均衡,联盟效应不断显现,机队结
   构持续改善,同时众多国际航线培育日渐成熟,昆明市场进入发力期,公司未来盈
   利弹性有望逐渐显现。我们预测公司2014-2016年EPS为0.22、0.24、0.27元,对应P
   E为12、11、10倍,维持买入评级。



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